самые крупные в россии агрохолдинги рейтинг

20 крупнейших землевладельцев России — 2021. Рейтинг Forbes

Первая строчка остается за фирмой «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева семьи бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, владеющей обширными земельными наделами в самых дорогих регионах страны, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области, — 88,6 млрд рублей.

Впервые вошли в рейтинг три компании — французская Sucden и «Агросила» с ХК «Ак Барс» из Республики Татарстан.

Крупнейшие игроки продолжают наращивать земельные банки. В марте 2020 года агрохолдинг «Степь» купил СПК «Родная земля», обрабатывающий более 30 000 га, после чего «Степь» стала крупнейшим владельцем земли в Ростовской области. В июле ставропольская ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова приобрела «Ростовскую ниву», российскую часть бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании «Алиби». Сделка увеличила земельный банк «Ресурса» сразу с 200 000 га до 320 000 га. Агрохолдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра увеличил свой земельный надел за год ­­на 30 000 га.

Количество сделок, скорее всего, будет только расти, Россельхозбанк, кредитующий большую часть рынка, называет растениеводство одним из самых перспективных направлений для сделок слияний и поглощений, спрос на активы здесь пока превышает предложение. Повышенный интерес инвесторов к этому сектору вызван несколькими причинами. По словам управляющего директора консалтинговой компании BEFL Владислава Новоселова, за последний год существенно выросли цены на всю продукцию растениеводства: «На некоторые виды более чем в два раза, в сектор пришла очень высокая доходность, появился капитал, который нужно куда-то размещать. Успешные инвесторы размещают его в покупку земель как в своих регионах, так и в соседних». Кроме того, по его оценке, российские банки стали активнее финансировать сделки М&А в агросекторе. Третьей причиной он называет выход на рынок непрофильных инвесторов, которых привлекает высокая доходность.

Как мы считали

Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га. Учитывались только земли, находящиеся в собственности и долгосрочной аренде. Информацию о площади земель холдингов Forbes брал из трех источников (указаны в порядке приоритета):

1. Анкеты, заполненные агрохолдингами по нашей просьбе.

2. Официальные сайты или отчетность агрохолдингов.

3. Обзор владельцев сельскохозяйственной земли в России, подготовленный компанией BEFL.

Для определения стоимости 1 га земли сельскохозяйственного назначения в том или ином субъекте Российской Федерации мы использовали данные о покупке-продаже земли в 2019 и 2020 годах, полученные от самих компаний, данные о публичных сделках и данные экспертов. В рейтинге оценивалась стоимость земельных банков только частных компаний.

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Штаб-квартира: станица Выселки, Краснодарский край

Локация земель: Краснодарский край, Адыгея, Ставропольский край, Ростовская область

Компания создана в 1993-м отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Сейчас в нее входят 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. Продукцию реализуют компании-партнеры практически во всех регионах европейской части России и Западной Сибири, а также собственная сеть магазинов. Выручка холдинга в 2020 году составила 106 млрд рублей.

«Продимекс» (включая «Агрокультуру»)

Штаб-квартира: Московская область

Локация земель: Воронежская, Тамбовская, Курская, Липецкая, Белгородская, Пензенская области, Краснодарский Край, Ставропольский край, Башкортостан

Созданная в 1992 году компания поначалу занималась импортом сахара, в 1996 году у нее появилось и собственное производство. Сейчас у «Продимекса» 16 заводов, производящих 1,5 млн т сахара в год. Также выращивается зерно, бобовые и масличные культуры. По итогам 2019 году выручка группы составила 63,4 млрд рублей. Компания совместно с «Эконивой» Штефана Дюрра развивает проект по строительству молочных мегаферм на несколько тысяч голов крупного рогатого скота каждая.

Источник

Аналитическое агентство INFOLine представляет рейтинг крупнейших агрохолдингов России 2021 года

Специалисты INFOLine в рамках работы над обзором «Агропромышленный комплекс России 2021 года. Итоги 2020 года и перспективы развития до 2023 года» проанализировали развитие отрасли и показатели сотен компаний сферы АПК. По итогам данной работы подготовлен «Рейтинг ТОП-10 агрохолдингов России» по выручке и подробные бизнес-справки по компаниям.

По итогам 2020 г. крупнейшим агрохолдингом России остается Группа компаний «Русагро», как и прогнозировали специалисты INFOLine. ГК «Русагро» показала рост выручки на 15% до 159 млрд рублей. По данным обзора, в 2020 году «Русагро» показала лучшие в истории компании финансовые результаты, чистая прибыль компании составила 24,3 млрд рублей, продемонстрировав рост на 150%. Рентабельность по скорректированной EBITDA достигла 20%. Масложировой сегмент компании продемонстрировал рост выручки на 22%.

самые крупные в россии агрохолдинги рейтинг

Второе место в рейтинге занял АПХ «Мираторг», выручка которого выросла на 16,9% до 139,2 млрд руб. Прибыль компании выросла на 24,4% до 28 млрд рублей. Рост выручки компании был обеспечен, в том числе, восстановлением импорта мяса (+37% к 2019 году), на долю которого пришлось 22% выручки холдинга. Стоит отметить, что в отчетность по МСФО не включена «Брянская мясная компания», выручка которой по итогам года выросла до 40 млрд руб. (+33,3%), однако убыток компании составил 58 млн руб. против 3 млрд руб. чистой прибыли в 2019 г. По данным INFOLine, в 2020 году АПХ «Мираторг» закончил реализацию нескольких масштабных инвестиционных проектов, что позволит компании в последующие годы значительно нарастить производство и выручку.

ГК «Черкизово», нарастившая выручку на 7% до 128,8 млрд руб., заняла 3-е место. Увеличению выручки компании способствовали устойчивый внутренний спрос на продукцию компании, растущие экспортные отгрузки, в первую очередь, на рынки Юго-Восточной Азии и в страны СНГ. Так, экспорт компании увеличился на 74% к уровню 2019 года, а его доля в выручке компании за год выросла до 8%.

Самым быстро растущим холдингом стала ГАП «Ресурс», поднявшаяся с 7-ого на 5-е место в рейтинге. Выручка компании выросла на 34% благодаря наращиванию производства (в том числе растительного масла до 183 тыс. т), сделкам M&A и активному экспорту мяса птицы и масла.

В целом средний темп роста выручки ТОП-10 агрохолдингов составил 13%: лидеры традиционно растут значительно быстрее рынка (+1,5%).

По мнению специалистов INFOLine, ключевым трендом развития компаний отрасли АПК остается активная деятельность по наращиванию компетенций в области производства конечных продуктов питания, т.е. стратегия вертикальной интеграции, M&A активность, а также реализация инвестиционных проектов и реализация экспортного потенциала российской продукции.

О рейтинге «ТОП-10 агрохолдингов России»:

При составлении Рейтинга крупнейших агрохолдингов России специалисты INFOLine анализируют показатели более 100 компаний РФ, относящихся ко всем сегментам агропромышленного комплекса. В рейтинге не участвуют компании производящие сырье, полуфабрикаты и работающие преимущественно в секторе b2b (так, в рейтинг не входят такие компании, как ГК «Каргилл», ГК «Содружество», «Продимекс»).

Основным параметром ранжирования компаний в Рейтинге крупнейших агрохолдингов России является выраженная в рублях выручка от продажи товаров, как на территории РФ, так и за рубежом (экспортная деятельность).

Консолидированная выручка (и объем продаж) предоставлялась участниками Рейтинга, а также оценивалась специалистами INFOLine.

Обзор включает в себя:

Источник

Рейтинг 50 крупнейших компаний АПК России-2020

Предприятия агропромышленного комплекса наконец-то досчитали выручку за 2019 год, и представители СМИ смогли составить рейтинг крупнейших производителей отрасли. Кто вошел в топ-50? Публикуем версию аналитиков из журнала «Эксперт».

В рейтинге ниже представлены 50 компаний Агропромышленного комплекса России по выручке в 2019 году, млн. руб.

Место в 2019 г. (2018 г.)КомпанияСпециализацияВыручка в 2019 г. (млн руб.)Изменение (%)Чистая прибыль в 2019 г. (млн руб.)Среднесписочная численность сотрудников (чел)Регион регистрацииТорговые маркиРегионы присутствия
1ГК «Содружество» («С-Соя», «Агропродукт» + ТДС)переработка маслосодержащих культур202 00015,6н. д.н. д.Калининградская областьРоссия и СНГ, Европа, Северная Африка
2ГК «Русагро»производство сахара, свинины, масложировой продукции, выращивание сельскохозяйственных культур138 17266,5970919 700Москва«Русский сахар», «Брауни», «Чайкофский», Mon Café, «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Провансаль ЕЖК», ЕЖК, «Готовим дома!», «Маслава», Soya Co., «Слово мясника»Тамбовская, Белгородская, Воронежская, Самарская, Свердловская области, Приморский край
3ГК «Эфко»производство растительных рафинированных масел и жиров122 0007,0180017 000Воронежская область«Слобода», «Слобода Биолайт», «Пикник», «Пир горой», Efko Food, AlteroВоронежская Белгородская области, Краснодарский край, Москва
4Группа «Черкизово»разведение свиней и сельскохозяйственной птицы, переработка, производство мясной продукции и комбикормов120 10917,0665128 100Москва«Черкизово», «Петелинка», «Моссельпром», «Куриное царство», «Домашняя курочка», «Васильевский бройлер», «Империя вкуса», «Мясная губерния», «Пава-Пава»Липецк, Тамбов, Пенза, Тула, Московская область, Калининград, Воронеж, Курск
5Агрохолдинг «Мираторг»животноводство и растениеводство, переработка119 1506,8н. д.39 450Москва«Мираторг», Gurmama, «Vитамин»Белгородская, Брянская, Курская области
6ГК «Данон» (ООО «Данон Трейд»)пищевая промышленность109 478−1,62306н. д.Москва«Простоквашино», «Био Баланс», «Тёма», «Актуаль», «Летний день», «Для всей семьи», «Смешарики», Disney, «Петмол»Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Липецкая, Владимирская, Московская области, Пермский край и ряд других
7АО ВБДпроизводство напитков и продуктов питания100 2982,05455н. д.Москва«Чудо», «Агуша», «Домик в деревне», «Любимый»,«Иммунеле», «Био Макс», «Мажитэль», «Веселый молочник»,«Ламбер», «Кубанская буренка», «Чудо-ягода»Россия и страны СНГ
8ООО «Каргилл», ООО «Провими»производство крахмала и крахмалопродуктов, производство сахаров и сахарных сиропов, комбикормов81 248−0,63444н. д.Тульская областьТульская область, Краснодарский край, Москва, Воронежская область
9ГК «Агро-Белогорье» 1животноводство в сочетании с растениеводством78 6502,4н. д.н. д.Белгородская область«Ломтики», «Дальние дали», «АБ Примиум», «Мясное застолье»Белгородская область
10АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты»(АО «Астон»)производство продуктов питания и пищевых ингредиентов66 784−18,21656н. д.Ростовская область«Астон», «Затея», «Волшебный край», «Светлица»Ростовская и Рязанская области
11ГАП «Ресурс»производство продуктов питания из мяса птицы, выращивание зерновых и масличных сельскохозяйственных культур61 23215,2н. д.15 281Москва«Благояр», «Нежнино», «Благояр золотой», An-NoorСтавропольский и Краснодарский края, республики Адыгея и Карачаево-Черкесия, Ростовская и Тамбовская области
12«Норебо холдинг» 1вылов рыбы и морепродуктов60 5004,3н. д.3000Мурманская областьBorealis, Ocean Spirit, GlacialisРоссия и СНГ, Европа, Азия
13ГК «Агропромкомплектация» 1растениеводство, животноводство, производство кормов58 9473,0н. д.н. д.Тверская область«Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт», «Искренне ваш»,«Прованс-Бейкери»Тверская, Курская области
14Великолукский агропромышленный холдинг 1разведение и выращивание племенного поголовья свиней, мясопереработка57 60019,0н. д.15 000Псковская областьВеликолукский мясокомбинатПсковская область, Ленинградская область + СПб, Республика Карелия, Московская, Тверская, Новгородская, Вологодская, Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Калининградская, Смоленская, Брянская, Рязанская области
15Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева» 1растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)53 2006,3н. д.25 000Краснодарский край«Агрокомплекс»Краснодарский край
16Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» 1животноводство в сочетании с растениеводством, производство мяса птицы, свинины, говядины и колбасных изделий50 2004,4н. д.н. д.Белгородская область«Ясные зори»Белгородская, Новгородская области
17Агрохолдинг «Комос групп» 1свиноводство, птицеводство, переработка мяса и молока, производство комбикормов49 70017,8н. д.13 600Удмуртская Республика«Комос Групп»Удмуртская Республика, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан
18ООО «Продимекс»производство сахара45 12021,11521н. д.МоскваРеспублика Башкортостан, Белгородская, Воронежская области, Краснодарский край, Пензенская область, Ставропольский край,
Орловская, Тульская области
19ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»свиноводство, производство продуктов мясопереработки и полуфабрикатов41 7611,12921н. д.Москва«Папа может», «Останкино», «Сливочные», «Сосиска ру»Москва и Московская область, Смоленская область
20ЗАО «Приосколье»разведение сельскохозяйственной птицы38 74610,44411н. д.Белгородская область«Приосколье», «Аль-Сафа», «Однажды в деревне», «Коко Пулет», «Флай де Ланч», «Славная марка», «Ю. Куриные деликатесы»Белгородская область
21Агропромышленная группа «Продо»птицеводство, свиноводство и переработка38 0002,7н. д.н. д.Москва«Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Ясная Горка», «Умка» и др.Центральный, Сибирский и Уральский федеральные округа России
22АО НМЖКпроизводство маргарина и пищевых продуктов35 3068,8523790Нижегородская область«Ряба», «Астория», «Хозяюшка»Нижний Новгород, Самара, Оренбург, Урюпинск, Сорочинск, Волгоградская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области, Республика Башкортостан
23АО «Агросила» 1выращивание зерновых, технических и кормовых агрокультур, производство комбикормов и масел, производство продукции животноводства, птицеводство, закупка и промышленная переработка зерна на муку и крупу, переработка сахарной свеклы, производство молока и молочной продукции33 130−12,8600н. д.Республика Татарстан«Заинский сахар», «Челны-бройлер», «Просто молоко», «Вкусные традиции», «Сочная гамма», «Җомга», «Деликур», «Чикен хан»Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Екатеринбург
24«КоПитания» 1агропромышленный холдинг полного цикла, от растениеводства до производства и реализации мясной продукции31 433−2,71029н. д.Москва«Лавла», «Иловлинские цыплята», КМК, «Мясная академия», ЗМКМосковская, Тверская, Саратовская, Волгоградская и Новосибирская области
25Агрохолдинг «Степь» (агробизнес АФК «Система»)растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции31 04428,5н. д.н. д.Ростовская область«Степь»Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Карачаево-Черкесия
26ООО «МЭЗ “Юг Руси”»производство неочищенных растительных масел29 98322,315015 000Ростовская область«Аведовъ», «Золотая семечка», «Юг Руси», «Злато», «Милора», «Сто рецептов», «Аннинское», «Раздолье», «Веркино масло», «Южное солнце», «Солнечный рай», «Ядреные», «Провансаль», «Вкусная почта»Ростовская, Воронежская, Волгоградская области, Краснодарский край
27ГК «Дамате»сельскохозяйственное производство (выращивание и переработка индейки, производство и переработка молока)26 30040,61490н. д.Пензенская область«Милком», «Индилайт»Пензенская и Тюменская области, Республика Башкортостан
28«Русская рыбная компания»вылов и реализация рыбы и морепродуктов24 98417,5603н. д.МоскваМосква, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Самара, Краснодар, Красноярск, Подольск, Сочи, Тюмень, Уфа, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону
29МПК «Атяшевский» 1производство колбасной продукции и мясных деликатесов24 81410,71204н. д.Мордовская Республика«Атяшево», «Даурия»Республика Мордовия, Ульяновская область
30Сибирская аграрная группа 1сельское хозяйство, свиноводство, производство продуктов питания24 7155,31509н. д.Кемеровская областьСвинокомплекс «Томский», Птицефабрика «Томская», Кемеровский мясокомбинат, «Жарька-Варька», «Царские коптильни», «Дорогомиловские деликатесы», Свинокомплекс «Уральский», Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», Свинокомплекс «Красноярский»Томская, Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, Красноярский край, Республика Бурятия
31«Эконива — АПК Холдинг» 1животноводство в сочетании с растениеводством24 55770,4205н. д.Воронежская областьВоронежская, Курская, Новосибирская, Калужская, Оренбургская, Тюменская области
32ООО «Компания “Благо”»производство растительных масел23 39814,2602770Санкт-Петербург«Благо», «Дары Кубани», «Подворье», «Каролина»Краснодарский край, Воронежская область
33ГК АСТпроизводство, хранение, переработка зерна22 57585,1729МоскваЛипецкая, Волгоградская, Саратовская, Воронежская области
34Группа «Сфера» 1производство и переработка сельхозпродукции21 646−5,41268н. д.Мордовская Республика«Хорошее дело»Республика Мордовия, Ульяновская область
35АО «Молвест»производство молочных продуктов21 15413,9297н. д.Воронежская область«Вкуснотеево», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские просторы», «Кубанский хуторок», «Нежный возраст»Воронежская, Самарская, Саратовская области, Ульяновск, Липецк, Курск, Ростовская область, Крым, Краснодарский край
36АВК «Эксима» (основной актив — Микояновский мясокомбинат) 1переработка и консервирование мяса20 759−3,41517н. д.Москва«Микоян», «Охотный ряд», «На углях», «Пивчики», «Русский фермер»Москва, Московская, Орловская, Владимирская области, Республика Башкортостан
37Холдинг «Авангард-Агро»сельскохозяйственное производство20 68419,440225383МоскваВоронежская, Тульская, Курская, Липецкая, Орловская, Белгородская области, Москва
38ГК «Ренна»производство молочных консервов, цельномолочной продукции и мороженого из натуральных сливок20 668−7,51705000Москва«Алексеевское», «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Советское», «Руслада»Краснодарский край
39Птицефабрика «Северная»разведение сельскохозяйственной птицы20 6643,13457н. д.Ленинградская областьПтицефабрика «Северная»Ленинградская область
40ООО «Птицефабрика “Акашевская”»разведение сельскохозяйственной птицы, переработка20 27425,3−11735792Республика Марий Эл«Акашево», «Царевослободские колбасы»Республика Марий Эл
41«Аладушкин групп» (основной актив — Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С.М. Кирова) 1производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки, крупы, гранул и прочих продуктов из зерновых культур, производство готовых кормов18 7223,6985н. д.Санкт-Петербург«Мельница Кирова», Комбикормовый завод Кирова, «Ясно Солнышко», «Аладушкин», «Предпортовая», «Кудесница», «Горница», «Хлеббург», «Глазунья», «Профессор Желтков», «Яйцо из деревни Батово», «Снегири»Санкт-Петербург, Ленинградская, Самарская, Тюменская области
42Агрохолдинг «Трио» 1производство сахара, молочное животноводство, растениеводство18 4808,1н. д.н. д.Липецкая областьЛипецкая область
43«Океанрыбфлот»вылов рыбы и морепродуктов18 31318,241053085Камчатский край«Океанрыбфлот»Россия и СНГ, Европа, Азия
44АО «Макфа»производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки17 86117,31902н. д.Москва«Макфа»Челябинская область
45ГК «Доминант» 1производство сахара, молочные и мясоперерабатывающие комбинаты17 7169,613772338Краснодарский край«Кубанский молочник», «Сыродел», «Староминские», «Родное подворье»Липецкая Тамбовская области, Краснодарский край, Алтайский край
46ГК «Янта» (основные активы — Иркутский МЖК, Ангарская птицефабрика) 1производство качественных продуктов питания, сырья для пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственных кормов17 401−5,91026н. д.Иркутская область«Янта»Приморский край, Иркутская, Амурская области
47ПАО «Русская аквакультура» 1выращивание, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков16 20722,7468н. д.МоскваМурманская область, Республика Карелия
48ГК «АПК Дон»животноводство, растениеводство, производство кормов15 989−0,69871285Белгородская областьБелгородская и Воронежская области
49ГК «Здоровая ферма» 1животноводство, пищевое производство14 990н. д.н. д.Челябинская область«Здоровая ферма»Челябинская область, Пермский край, Свердловская область
50Агрохолдинг «Звениговский»животноводство и растениеводство, переработка14 9343,68502600Республика Марий Эл«Звенигов»Республика Марий Эл

Читайте также

самые крупные в россии агрохолдинги рейтингКак изменились цены на молочную продукцию? Последние новости от Росстата. Сравниваем стоимость сырого молока в различных регионах России. Что ожидает молочную отрасль в ближайшем будущем? Своевременно отслеживаем ключевые показатели (надои, объемы производства).

самые крупные в россии агрохолдинги рейтинг

Система мониторинга и прогнозирования продбезопасности предоставила новые данные о ценах на белый сахар. Сколько сегодня стоит килограмм этого важнейшего продукта? Приводим также информацию об объемах импорта и экспорта, данные о поставках сахара-сырца, котировки нью-йоркской товарно-сырьевой биржи.

самые крупные в россии агрохолдинги рейтингКакова цена зерна сегодня? Сколько стоит тонна пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы? Публикуем самые свежие сводки от Минсельхоза и отслеживаем динамику. В качестве бонуса — важнейшие новости с внешнего рынка (показатели экспорта зерна, цены ФОБ).

Какие российские предприятия стали лидерами по величине поголовья КРС? Рейтинг составлен на основании сведений, полученных от местных органов власти, и дополнен цифрами с официальных сайтов компаний и ведомств.

Список компаний, внесших наибольший вклад в обеспечение России молочным сырьем. Рейтинг сформирован с учетом статистических данных за 2019 год. Дополнительно приводятся сведения о динамике роста производства.

Опубликован рейтинг промышленных предприятий, производящих свиное мясо. Список сформирован Ассоциацией НСС. Мощнейшим мясопроизводителем года признан «Мираторг» (10,7% рынка). Суммарно всем промышленным предприятиям страны удалось получить почти 4,9 млн. тонн продукции.

Производство свекловичного сахара-2020/21, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до июля), по оценке ИКАР, может составить 5.05-5.2 млн. тонн, что на 34% ниже предыдущего сезона.

За минувший год отечественным птицеводческим предприятиям удалось получить приблизительно 6728 тыс. тонн различного мяса (в живом весе) и почти 45 миллиардов яиц. В начавшемся 2021 году птицеводы готовятся произвести еще больше продукции. Какие меры будут приняты, чтобы сохранить положительную динамику?

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *