На страницах нашего онлайн портала alivahotel.ru мы расскажем много самого интересного и познавательного, полезного и увлекательного для наших постоянных читателей.
ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков второго уровня страны на основе балльной системы расчета. Основным источником информации стали данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов БВУ. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.
Вес каждого показателя определялся, исходя из экспертного мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе анализа отрытых источников информации и мнений профессиональных игроков на рынке.
Алгоритм действий предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по принципам:
Исключение было сделано для показателя оценки мировых рейтинговых агентств.
Рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенное на общее количество банков в 2020 году (26) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значения).
В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 декабря 2020 года. Баллы присваивались по следующим показателям. «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10, собственный капитал – 15. «Эффективность»: изменение активов – 3 балла, изменение вкладов – 3, изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3. «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8. «Оценка рейтинговых агентств»: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.
Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов; «Эффективность» – 15; «Рентабельность» – 24; «Оценка рейтинговых агентств» – 21.
Баллы по показателям «Стабильности» (активы, вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному значению, выраженному в тенге.
Баллы по показателям «Эффективности» рассчитывались по относительному значению, выраженному в процентах (2020/2019), за исключением показателя «Изменение NPL», по которому учитывалось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый период был присвоен наивысший балл по данному показателю.
Баллы по показателям «Рентабельности», таким как ROA и ROE, рассчитывались по аналогии с расчетами показателей «Эффективности».
Определение баллов показателя «Оценка рейтинговых агентств» осуществлялось на базе порядковой переменной (grade score) от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а 21 соответствует максимальному кредитному рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.
Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.
Какие вопросы придется решать банкам в постковидном году
Непростой 2020 год усилил конкурентные позиции крупнейших банков. Десять игроков, занимающих верхние места в списке, нарастили активы на 16,8%, ссудный портфель – на 11,8% (с учетом показателей Отбасы банка). Активы остальных БВУ приросли лишь на 13,6%, а ссудный портфель вообще провис на 21%. Похоже, ведущие банки умело распорядились своим весовым преимуществом. Статус крупнейших позволяет им выбирать наиболее кредитоспособных и крепко стоящих на ногах заемщиков. Благодаря этому просрочка по кредитному портфелю топ-10 по итогам года составила 0,9% против 10,5% в 2019 году. Это помогло им сократить уровень риска и снизить уровень резервирования на 6,9%, отправив высвободившийся капитал на развитие.
Интересная картина сложилась и на депозитном рынке. В крупнейших банках динамика притока денег населения оказалась положительной (+19,7%, с учетом Отбасы банка), тогда как банки второй и третьей десятки потеряли часть вкладчиков, что говорит о росте лояльности в пользу больших брендов. В то же время средние и небольшие банки интенсивнее работали с корпоративным сектором. Объем вкладов юридических лиц за 2020 год вырос у них на 57%. Если брать общий баланс привлечения, то у топ-10 он вырос в годовом выражении на 17,7%, у остального рынка – на 35,8%.
Разумеется, депозиты по-прежнему остаются якорным источником фондирования БВУ. Вопрос в том, как используются привлеченные средства. И здесь в банковском секторе обозначился мощный разлом. Комиссионные доходы крупнейших банков росли гораздо быстрее остального рынка. В то же время динамика доходов, связанных с получением процентного вознаграждения, у них серьезно замедлилась.
За скупыми цифрами скрывается несколько трендов, начинающих определять движение банковского сектора. Во-первых, 2020 год дал мощный толчок цифровому развитию, особенно тех БВУ, которые только приступили к трансформации и переводу операционных процессов в «цифру». Цифровизация требует определенных финансовых и человеческих ресурсов. Вступив в цифровую гонку, банкам придется постоянно вкладывать деньги в обновление IT-систем и технологий, персонала. В этом вопросе у больших БВУ заметное преимущество – чем крупнее банк, тем ниже себестоимость процессов, которые там происходят. Ускоренная цифровизация уже влияет на кадровые решения. Прошлым летом три игрока, входящие в топ-10 (Народный банк, Евразийский банк и Jusan Bank) привлекли для работы специалистов в области банковских информационных технологий и развития электронных каналов обслуживания, подняв их статус до уровня заместителей председателя правления.
Второй тренд в банковском секторе по итогам 2020 года – стремление части БВУ к созданию собственных экосистем. Пока что вопрос построения экосистем не является доминирующим, так как большинство банков только приступили к цифровой трансформации. Однако усиление конкуренции и желание клиентов получать услуги из «одного окна», заставит акционеров ответить на стратегический вопрос: будет ли банк развивать собственный проект; какой в таком случае будет бизнес-модель; кто войдет в число партнеров. В противном случае высок риск остаться не у дел. В будущем на рынке финансовых услуг будут конкурировать технологичные экосистемы, а не классические банки.
Об этом, в частности, говорил в своем выступлении на конференции «Банки. Трансформация. Экономика», проведенной агентством РБК, известный эксперт по цифровым финансам Крис Скиннер, автор книги «Цифровой человек. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого». По его словам, изначально банки создавались для физического перераспределения бумаг в физических офисах. Сегодня же речь идет о цифровой передаче данных через цифровые серверы и сети, где деньги фактически стали данными, а финансовые отношения – цифровыми. Трансформация от аналоговой к цифровой системе – огромное изменение, считает Скиннер, но большинство банков «до сих пор не очень хорошо с этим справилось, как показал 2020 год».
Чьих будете?
Поэтому третий тренд – наметившаяся фрагментация банковского сектора и появление ярко выраженных нишевых банков. Кроме цифр, приведенных в начале этого материала, о начале продуктового расслоения начинают говорить и сами банкиры. Так, председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, выступая на традиционном CFO Summit в середине мая, обратила внимание, что по итогам 2020 года в первой десятке БВУ только у Отбасы 80% активов находилось в кредитном портфеле, у остальных – от 37 до 57%. С учетом доли Отбасы банка кредитный портфель сектора вырос на 7%, или 1 трлн тенге. В то же время доля высоколиквидных активов БВУ выросла до 12 трлн тенге с 9,2 трлн с начала 2020 года.
Огромное количество денег не попадает в реальный сектор экономики. Тем самым банки теряют свои классические функции, считает Ибрагимова: «Мое личное наблюдение таково, что время универсальных банков проходит. Посмотрите на казахстанский рынок. У нас есть один большой банк, который называет себя финтех-компанией (речь, очевидно, о Kaspi. – Прим. ред.) и который в кризис прекрасно себя чувствует, потому что не обслуживает юридических лиц и МСБ. Зато у него четкий спектр «физиков». Спикер добавила, что в свою очередь Отбасы – монопродуктовый банк, работающий исключительно с ипотекой и жильем. Поэтому у него отличные цифры по просрочке и другим показателям. Банкам, которые думали, что в одной бизнес-модели можно совмещать корпоративный блок и МСБ, выдавать ипотеку и потребительские кредиты, при этом поддерживая цифровизацию, на взгляд Ибрагимовой, потребуется ее пересмотреть. И сейчас многие банкиры задают себе вопрос: что делать дальше?
За новейшую историю банковского сектора БВУ не в первый раз сталкиваются с серьезным стратегическим вызовом. Можно, например, вспомнить, как в конце нулевых, после жесткой фазы мирового финансового кризиса, небольшие и средние частные БВУ перенесли акцент работы с корпоративного сектора на МСБ. В начале десятых те из них, которые выжили, стали осваивать еще и розничный бизнес. Цифровизация изменит лицо сектора более кардинально.
В этом году получат продолжение процессы, начавшие ускоряться в 2020-м. В частности, усилится давление комиссионных доходов на выручку БВУ.
Кроме того, банки, сделавшие ставку на кредитование МСБ, получат драйвер развития. Монетарный блок правительства заявил о намерении сократить объем финансирования поддержки МСБ, поскольку, несмотря на масштабные программы льготных кредитов, активность в этом направлении остается невысокой.
Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, выступая на CFO Summit, указал, что в 2020 году порядка 40% кредитного портфеля МСБ закрыли меры государственной поддержки. По программам «Дорожная карта бизнеса – 2025» (ДКБ) и «Экономика простых вещей», с учетом субсидирования, ставка для конечного потребителя доведена до 6% при инфляции в коридоре 7% и базовой ставке 9%. Получается отрицательная реальная ставка кредитования. Кроме того, чтобы увеличить кредитную активность МСБ, правительство во время кризиса сняло секторальные ограничения для льготного кредитования и отошло от селективного подхода, когда предпочтение отдавалось проектам обрабатывающей промышленности. Порог заимствования по ДКБ и «Экономике простых вещей» увеличили. По отдельным проектам объем гарантий можно довести до 80% от привлекаемого кредита, указывает Жаксылыков, тем не менее не все заемщики готовы работать по госпрограммам. Кто-то закредитован, у кого-то нет залоговой базы. «У нас 1 млн 350 тыс. субъектов МСБ. А воспользоваться поддержкой могут лишь 30 тыс., и это проблема», – резюмировал чиновник.
Участие в госпрограммах позволяет небольшим банкам зарабатывать деньги и совершенствовать продукты с госучастием, однако не приносит массового клиента. Сокращение кредитной активности государства по МСБ, судя по всему, сыграет на руку БВУ, находящимся ближе к верху списка. Они смогут предложить бизнесу более удобные и выгодные условия сотрудничества, в том числе используя возможности цифровизации.
Неумирающая розница
В целом минувший год сложился для банков вполне пристойно, и есть вероятность повторить этот результат в 2021 году. Представители агентства Fitch Ratings в ходе вебинара «Казахстанский банковский сектор: значительный запас ликвидности и капитала и хорошая структура активов сглаживают кредитные риски» в апреле этого года отмечали рост устойчивости банковского сектора страны к сложностям, связанным с цикличной операционной средой. Улучшение устойчивости связано с «сильной прибыльностью до отчисления в резервы, хорошей структурой активов и значительным запасом капитала и ликвидности БВУ».
В агентстве ожидают умеренного увеличения обесценений кредитов в 2021 году, однако прибыли до отчислений в резервы «должно быть достаточно, чтобы покрывать расходы на резервы и позволить большинству БВУ показать хорошую чистую прибыль в целом на уровнях, наблюдавшихся до пандемии».
Что касается кредитного портфеля БВУ, по мнению аналитиков Fitch Ratings, корпоративное кредитование является основным источником кредитного риска ввиду концентрации по заемщикам, высокой долларизации, длинных сроков. А также того факта, что некоторые кредиты относятся к проектному финансированию. Однако в 2017–2020 годах произошел выкуп ряда проблемных корпоративных кредитов с балансов банков. После расчистки сектора «остается лишь несколько более слабых или небольших банков, на которые приходится менее 15% от активов сектора».
По мнению директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрия Васильева, в 2021 году продолжится активность розничного кредитования. Во-первых, по причине все еще низкой, меньше 10%, доли проникновения, даже с учетом того, что темпы роста кредитного портфеля опережали динамику роста номинальных доходов населения. Во-вторых, банкам проще управлять рисками розничных кредитов. Они выдаются в национальной валюте и «качество активов розницы более чувствительно к качеству андеррайтинговых стандартов, чем в корпоративном кредитовании». Иными словами, поясняет Васильев, банки могут снизить уровень одобрения розничных кредитов и таким образом сократить уровень риска на балансе. В то время как в корпоративном кредитовании управлять качеством активов достаточно сложно. На стадии выдачи заемщик может быть в хорошем состоянии и проходить по скоррингу и андеррайтинговым критериям. «Но, если деньги взяты на проектное финансирование и что-то пошло не так, кредит на балансе становится обесцененным. В этом случае розничные кредиты более предсказуемые, их качество более управляемое», – отмечает эксперт.
Судя по всему, после внезапной встряски в 2020-м текущий год обещает быть более предсказуемым и размеренным. Но это не повод успокаиваться. Глобальные тренды начинают разбег и призывают банкиров адаптироваться к новым реалиям.
Методология
ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков второго уровня страны на основе балльной системы расчета. Основным источником информации стали данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов БВУ. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.
Вес каждого показателя определялся, исходя из экспертного мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе анализа отрытых источников информации и мнений профессиональных игроков на рынке.
Алгоритм действий предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по принципам:
Исключение было сделано для показателя оценки мировых рейтинговых агентств.
Рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенное на общее количество банков в 2020 году (26) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значения).
В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 декабря 2020 года. Баллы присваивались по следующим показателям. «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10, собственный капитал – 15. «Эффективность»: изменение активов – 3 балла, изменение вкладов – 3, изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3. «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8. «Оценка рейтинговых агентств»: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.
Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов; «Эффективность» – 15; «Рентабельность» – 24; «Оценка рейтинговых агентств» – 21.
Баллы по показателям «Стабильности» (активы, вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному значению, выраженному в тенге.
Баллы по показателям «Эффективности» рассчитывались по относительному значению, выраженному в процентах (2020/2019), за исключением показателя «Изменение NPL», по которому учитывалось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый период был присвоен наивысший балл по данному показателю. Баллы по показателям «Рентабельности», таким как ROA и ROE, рассчитывались по аналогии с расчетами показателей «Эффективности».
Определение баллов показателя «Оценка рейтинговых агентств» осуществлялось на базе порядковой переменной (grade score) от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а 21 соответствует максимальному кредитному рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.
Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.
Рейтинг по баллам и основные показатели деятельности БВУ Казахстана по итогам 2020 можно посмотреть по этой ссылке (1,2 Мб).
Расчёт баллов рейтинга БВУ Казахстана по итогам 2020 можно посмотреть по этой ссылке (1,2 Мб).
1. АО «Народный Банк Казахстана»
АО «Народный Банк Казахстана» – самый крупный БВУ страны с активами на конец 2020 года 9,97 трлн тенге, или 32% от активов сектора. Кроме того, он остается лидером по размеру собственного капитала (1,4 трлн тенге), вкладам физических и юридических лиц (7,34 трлн) и чистой прибыли (318 млрд).
Банк представлен в России, Кыргызстане, Грузии, Таджикистане и Узбекистане.
Ценные бумаги банка торгуются на KASE, Лондонской фондовой бирже и на AIX. По состоянию на 31 марта 2021 года основными акционерами являются: АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» – 64,8% (конечные бенефициары – Тимур и Динара Кулибаевы, оба – №5 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), АО «Единый накопительный пенсионный фонд» – 6,1%, держатели ГДР – 26,6%.
Дочерние предприятия банка с долей участия 100%: АО «Халык Банк Грузия», ОАО «Халык Банк Кыргызстан», АО «Коммерческий Банк «Москоммерцбанк», ЗАО «Халык Банк Таджикистан», АКБ «Tenge Bank», АО «Страховая компания «Халык», АО «HalykLife», АО «Халык Лизинг», АО «Казтелепорт», ТОО «Halyk Finservice», ТОО «Halyk Collection», инвестиционные АО «Halyk Finance», АО «Halyk Global Markets», управляющие сомнительными и безнадежными активами ТОО «Халык Проект», ТОО «КУСА Халык», ТОО «Халык Актив», ТОО «Халык Актив 1».
2. ДБ АО «Сбербанк»
По итогам 2020 года ДБ Сбербанк стал вторым в стране по размеру активов – 3,2 трлн тенге, что на 43,5% больше, чем годом ранее, и третьим по собственному капиталу – 299,7 млрд. По чистой прибыли показал третий результат (после Народного и Kaspi) – 60,5 млрд тенге, на 10% меньше, чем в предыдущем году.
В ноябре агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка на уровне BBB-, прогноз «Стабильный».
Основным акционером банка является АО «Сбербанк России» – 100% акций. Конечным акционером выступает Центральный банк РФ.
3. АО «Kaspi Bank»
АО «Kaspi Bank» является третьим по размеру банком страны с активами 2,8 трлн тенге и частью АО «Kaspi.kz». Банк предоставляет инновационные финансовые сервисы и продукты через суперприложение Kaspi.kz. В ноябре 2014-го запущен «Kaspi Магазин» – онлайн-агрегатор для сравнения цен и покупки товаров в кредит. В августе 2016-го презентована программа Kaspi Red, предоставляющая рассрочку для потребительских покупок. В 2016–2017 годах начали действовать Kaspi Gold и приложение Kaspi.kz.
По итогам 2020 года банк стал самым эффективным по использованию своих активов (коэффициент ROA составил 9,3%, следом идет ДБ АО «Банк Хоум Кредит» – 6,3%) и собственного капитала (коэффициент ROE – 91%, вторым следует Ситибанк Казахстан – 36%). Чистая прибыль банка в 2020-м составила 231,5 млрд тенге, что на 32,2% больше, чем в предыдущем году.
На 1 апреля текущего года 88,34% банка принадлежит АО «Kaspi.kz», которое в октябре прошлого года вышло на IPO на Лондонской бирже. Конечными крупными акционерами АО «Kaspi.kz» являются Вячеслав Ким (№2 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 25%, Baring Vostok Funds – 31,07%, Михаил Ломтадзе (№3 рейтинга богатейших) – 23%.
4. АО «Отбасы банк» (бывшее АО «Жилстройсбербанк Казахстана»)
20 декабря 2020 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» переименовано в АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». Банк – единственный в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Программа направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставление им жилищных займов.
В марте 2021 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Отбасы банка в национальной валюте с уровня ВВВ- до ВВВ. Прогноз по рейтингу – «Стабильный».
По итогам 2020 года активы банка составили 1,71 трлн тенге (6-е место), что на 26,33% больше предыдущего года (9-е место по росту активов). Ссудный портфель за год вырос на 28% (4-е место) и составил 1,37 трлн тенге. По чистой прибыли Отбасы банк занял седьмое место, заработав за год 32 млрд тенге.
Единственным акционером банка является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
5. АО «ForteBank»
ForteBank является четвертым по размеру активов – 2,16 трлн тенге и пятым по собственному капиталу – 256 млрд. Чистая прибыль составила 53 млрд тенге (4-е место), что на 39% больше, чем в предыдущем году.
В декабре 2020 года завершилась сделка по продаже дочернего банка Банк Kassa Nova компании Freedom Holding Corp.
Основным акционером банка является Булат Утемуратов (№4 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), владевший на 1 апреля 2021 года 90,7% размещенных простых акций.
6. АО «ДБ «Альфа-Банк»
В этом году ДБ Альфа-Банк поднялся на шестое место с прошлогоднего восьмого. Банк занял первое место по росту собственного капитала – 31,02%. Так, по итогам 2020 года его размер составил 103 млрд тенге против 79 млрд в предыдущем году. ДБ Альфа-Банк продемонстрировал четвертый результат по показателям эффективности активов и собственного капитала – 3,6 и 27% соответственно. Чистая прибыль банка в 2020 году составила 24,7 млрд тенге, что на 85,8% больше, чем 13,3 млрд в 2019-м.
В марте 2021 года агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный международный рейтинг АО ДБ «Альфа-Банк» в национальной и иностранной валюте на уровне BB- со «Стабильным» прогнозом. АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH Holdings S.A., который зарегистрирован в Люксембурге и находится во владении известных российских бизнесменов Михаила Фридмана, Германа Хана, Алексея Кузьмича, Петра Авена и Андрея Косогова.
7. АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)
В марте 2021 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Altyn Bank на уровне BBB- с прогнозом «Стабильный».
Активы банка составили 596 млрд тенге (13-е место), что на 13,8% больше (14-е место по росту), чем в предыдущем году. За год банк заработал 15,8 млрд тенге, что на 10% больше 14,36 млрд в 2019 году. Акционерами Altyn Bank являются China CITIC Bank Corporation Limited (50,1%), AO «Народный Банк Казахстана» (40,0%) и китайская China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9,9%).
8. АО «Jusan Bank»
В декабре прошлого года Jusan Bank приобрел 99,77% акций АО «АТФБанк», а в феврале текущего года выкупил простые акций у миноритарных акционеров. Таким образом, АО «First Heartland Jusan Bank» стало владеть 100% акций.
По итогам 2020 года активы Jusan Bank составили 1,65 трлн тенге (7-е место), что на 24,24% больше (11-е место по росту), чем 1,33 трлн за предыдущий год. По собственному капиталу банк занимает второе место – 314 млрд тенге. Чистая прибыль за год составила 41,89 млрд (6-е место).
По состоянию на 1 апреля 2021 года акционерами банка являются АО «First Heartland Securities» – 80,11%. Галимжан Есенов (№21 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 19,67%.
9. АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» создано в 1993 году как «дочка» Bank of China Limited, который является международным многопрофильным банком, предоставляющим услуги во всей континентальной части Китая и в 51 стране по всему миру.
2 марта 2021 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента банка в иностранной и национальной валюте на уровне BBB+. Прогноз по рейтингам – «Стабильный».
Активы банка по итогам 2020 года составили 382 млрд тенге (16-е место), что на 27,63% больше, чем 299,2 млрд в предыдущем году. За год он заработал 7,52 млрд тенге.
10. АО «Банк ЦентрКредит»
АО «Банк ЦентрКредит» – пятый по размерам банк в стране, с активами по итогам 2020 года 1,85 трлн тенге, что на 25,89% больше, чем годом ранее (10-е место по росту). Чистая прибыль составила 8,57 млрд тенге, что на 18,4% меньше, чем 10,5 млрд в предыдущем году.
Крупными участникам АО «Банк ЦентрКредит» являются Бахытбек Байсеитов (№26 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 40,11% и бывший председатель правления Владислав Ли – 9,23%.
11. ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
ДБ АО «Банк Хоум Кредит» входит в международную группу «Хоум Кредит», которая является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в мире. Головной офис организации расположен в Праге (Чехия). Группа представлена в 10 странах, включая государства Европы, Россию, Китай, Индию, США и страны Юго-Восточной Азии.
Банк – второй в секторе по рентабельности активов (ROA) – 6,3% и третий по рентабельности собственного капитала (ROE) – 30,33%. Чистая прибыль за год составила 26,2 млрд тенге.
12. ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)
Активы Банка ВТБ по итогам 2020 года составили 327,7 млрд тенге (17-е место), что на 54,84% больше (3-е место по приросту), чем в предыдущем году. Чистая прибыль составила 5,27 млрд тенге против 4,45 млрд в 2019-м.
В октябре 2010 года Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги BB+/ B с прогнозом «Стабильный» для банка ВТБ (Казахстан).
Единственным акционером банка является ПАО «Банк «ВТБ» (Россия), конечный контроль над которым принадлежит правительству РФ.
13. АО «Ситибанк Казахстан»
АО «Ситибанк Казахстан» – единственный американский банк, представленный в Казахстане. 100% акций банка принадлежат Citibank, National Association (Citibank, N.A.). Финансовый институт предлагает полный спектр банковских услуг корпорациям, финансовым институтам и национальным компаниям.
По итогам 2020 года активы банка составили 912 млрд тенге (11-е место), что на 10,78% больше (17-е место по приросту) 823,3 млрд годом ранее. За год банк заработал 50,82 млрд тенге против 33,5 млрд в предыдущем году. Ситибанк Казахстан занимает второе место по показателю ROE – 35,8% и третье место по ROA – 5,9%.
14. АО «ТПБ Китая в г. Алматы»
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» начало свою деятельность в 1993 году. Институт имеет лицензию на предоставление полного спектра банковских операций и стал первым китайским банком, представленным в Казахстане.
Активы банка по итогам 2020 года составили 217,2 млрд тенге против 209,7 млрд в 2019-м.
Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы является «дочкой» АО «Торгово-промышленный банк Китая» (ICBC – Industrialand Commercial Bank of China), который входит в «большую четверку» крупнейших государственных банков КНР с головным офисом в Пекине.
15. АО «Евразийский Банк»
По итогам 2019 года активы Евразийского банка составили 1,22 трлн тенге, что на 14,51% больше, чем в предыдущем году. За год банк заработал 4,04 млрд тенге, что меньше 6,2 млрд в 2019-м. В декабре прошлого года АО «Евразийский банк» продало 100% акций дочернего банка в России, покупателем стало ПАО «Совкомбанк».
100% акций банка принадлежат АО «Евразийская финансовая компания», конечными бенефициарами которого являются семья Ибрагимовых (№8 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 33,3%, Александр Машкевич – 33,3% и Патох Шодиев – 33,3%.
16. АО «Банк «Bank RBK»
10-й по размерам банк в Казахстане с активами 996,35 млрд, что на 54,58% больше, чем 644,56 млрд годом ранее (4-е место по приросту). Чистая прибыль составила 12,4 млрд тенге против 9,15 млрд в предыдущем году.
Единственным владельцем Bank RBK является ТОО «КСС Финанс», конечный бенефициар которого – Владимир Ким (№1 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
17. АО «ДБ «КЗИ БАНК»
ДБ КЗИ Банк был основан в начале 1993 года и стал одним из первых банков в Казахстане с иностранным участием. Он является «дочкой» одного из крупных банков Турецкой Республики – Т.С. Зираат Банкасы А. Ш., 100% акций которого принадлежат казначейству этой страны.
В 2020 году ДБ КЗИ Банк заработал 3,17 млрд тенге, что на 24,2% больше 2,55 млрд в 2019-м. Его активы составили 123,22 млрд тенге против 79,35 млрд в предыдущем году.
18. АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывшее АО «Банк Kassa Nova»)
Активы банка по итогам 2020 года составили 84,7 млрд тенге, а на 1 марта увеличились до 193 млрд. Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 1,69 млрд тенге.
19. АО «АТФБанк»
30 марта 2021 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка на уровне В-/ В, прогноз пересмотрен со «Стабильного» на «Позитивный».
На конец 2020 года банк являлся девятым по размеру активов – 1,19 трлн тенге. Чистый убыток по итогам года составил 120 млрд тенге против прибыли в 12,66 млрд годом ранее.
100% простых акций банка принадлежат АО «First Heartland Jusan Bank».
20. АО «Нурбанк»
Активы Нурбанка на конец 2020 года составили 427,75 млрд тенге, собственный капитал – 40,9 млрд, что на 41% меньше 68,95 млрд за 2019-й. Год банк завершил с убытком в размере 48,3 млрд тенге против прибыли в 3,67 млрд годом ранее.
Через ТОО «JP Finance Group» 87,86% акций банка и через ТОО «Кастинг» 5,97% принадлежат Рашиту Сарсенову (№10 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
21. АО «Исламский Банк «Al Hilal»
Исламский Банк Al Hilal – первый исламский банк в Казахстане и СНГ, созданный в 2010 году по соглашению правительств РК и ОАЭ. Является «дочкой» Al Hilal Bank PJSC – одного из самых быстроразвивающихся исламских банков в ОАЭ со 100%-ным участием правительства Абу-Даби.
Al Hilal предлагает частным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг, соответствующих принципам и правилам шариата.
В мае 2019 года головной Al Hilal Bank PJSC присоединился к крупной банковской группе, объединившись с Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) и Union National Bank (UNB).
22. АО «Шинхан Банк Казахстан»
Шинхан Банк Казахстан на 100% является дочерней организацией Shinhan Bank (Сеул, Республика Корея), который входит в состав крупнейшей Shinhan Financial Group. Это первый и пока единственный представитель Shinhan Bank на территории постсоветского пространства.
Активы банка на конец 2020 года составили 62 млрд тенге против 53,71 млрд в предыдущем году, чистая прибыль – 1,05 млрд тенге.
23. АО «ИБ «Заман-Банк»
Заман-Банк основан в 1991 году как региональный банк с головным офисом в Экибастузе. В августе 2017-го получил от регулятора лицензию исламского банка.
Крупными участниками банка являются Тасбулат Абгужинов, Бекболат Абгужинов и Алан Абгужинов. Также в состав акционеров входит Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) – многосторонняя организация и член группы Исламского банка развития (IDB).
Банк является партнером Shariyah Review Bureau – мировой компании в сфере консультирования по принципам и нормам шариата. В 2017 году он стал полноправным членом Малайзийской товарной биржи Bursa Malaysia.
24. АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане
Самый маленький банк в стране с активами в 4,4 млрд тенге и собственным капиталом в 4,3 млрд тенге.
Единственным акционером является Национальный банк Пакистана. Офис в Алматы был открыт в 1996 году.
27 апреля текущего года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление выдать разрешение АО «ДБ «Национальный банк Пакистана» в Казахстане на добровольную ликвидацию.
25. АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
11 февраля 2021 года действие лицензии АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг было прекращено.
26. АО «Capital Bank Kazakhstan»
24-й по размерам банк страны с активами в размере 43 млрд тенге, которые за год уменьшились на 43%, с 75 млрд в 2019-м. Завершил год с убытком в 4,9 млрд тенге.
1. АО «Народный Банк Казахстана»
3. АО «Kaspi Bank»
4. АО «Отбасы банк» (бывшее АО «Жилстройсбербанк Казахстана»)