рейтинги банков казахстана 2021

Дата публикации рейтинга: 09 июля 2021

Как считался рейтинг

ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков второго уровня страны на основе балльной системы расчета. Основным источником информации стали данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов БВУ. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.

Вес каждого показателя определялся, исходя из экспертного мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе анализа отрытых источников информации и мнений профессиональных игроков на рынке.

Алгоритм действий предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по принципам:

Исключение было сделано для показателя оценки мировых рейтинговых агентств.

Рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенное на общее количество банков в 2020 году (26) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значения).

В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 декабря 2020 года. Баллы присваивались по следующим показателям. «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10, собственный капитал – 15. «Эффективность»: изменение активов – 3 балла, изменение вкладов – 3, изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3. «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8. «Оценка рейтинговых агентств»: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.

Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов; «Эффективность» – 15; «Рентабельность» – 24; «Оценка рейтинговых агентств» – 21.

Баллы по показателям «Стабильности» (активы, вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному значению, выраженному в тенге.

Баллы по показателям «Эффективности» рассчитывались по относительному значению, выраженному в процентах (2020/2019), за исключением показателя «Изменение NPL», по которому учитывалось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый период был присвоен наивысший балл по данному показателю.

Баллы по показателям «Рентабельности», таким как ROA и ROE, рассчитывались по аналогии с расчетами показателей «Эффективности».

Определение баллов показателя «Оценка рейтинговых агентств» осуществлялось на базе порядковой переменной (grade score) от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а 21 соответствует максимальному кредитному рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.

Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.

Источник

Рейтинг БВУ

(по состоянию на 04.10.2021)

* в скобках указан предыдущий рейтинг
** пустые ячейки означают отсутствие рейтинга

Рейтинги банков, лишенных лицензии

АО «Asia Сredit bank»

Moody’s: B2/ «Стабильный» (01.05.19)

S&P: B-/«Негативный» (28.04.2017)

АО «Эксимбанк Казахстан»

S&P: B-/«Возможное понижение»/C (20.02.2017)

Источник

Какие вопросы придется решать банкам в постковидном году

Непростой 2020 год усилил конкурентные позиции крупнейших банков. Десять игроков, занимающих верхние места в списке, нарастили активы на 16,8%, ссудный портфель – на 11,8% (с учетом показателей Отбасы банка). Активы остальных БВУ приросли лишь на 13,6%, а ссудный портфель вообще провис на 21%. Похоже, ведущие банки умело распорядились своим весовым преимуществом. Статус крупнейших позволяет им выбирать наиболее кредитоспособных и крепко стоящих на ногах заемщиков. Благодаря этому просрочка по кредитному портфелю топ-10 по итогам года составила 0,9% против 10,5% в 2019 году. Это помогло им сократить уровень риска и снизить уровень резервирования на 6,9%, отправив высвободившийся капитал на развитие.

Интересная картина сложилась и на депозитном рынке. В крупнейших банках динамика притока денег населения оказалась положительной (+19,7%, с учетом Отбасы банка), тогда как банки второй и третьей десятки потеряли часть вкладчиков, что говорит о росте лояльности в пользу больших брендов. В то же время средние и небольшие банки интенсивнее работали с корпоративным сектором. Объем вкладов юридических лиц за 2020 год вырос у них на 57%. Если брать общий баланс привлечения, то у топ-10 он вырос в годовом выражении на 17,7%, у остального рынка – на 35,8%.

Разумеется, депозиты по-прежнему остаются якорным источником фондирования БВУ. Вопрос в том, как используются привлеченные средства. И здесь в банковском секторе обозначился мощный разлом. Комиссионные доходы крупнейших банков росли гораздо быстрее остального рынка. В то же время динамика доходов, связанных с получением процентного вознаграждения, у них серьезно замедлилась.

За скупыми цифрами скрывается несколько трендов, начинающих определять движение банковского сектора. Во-первых, 2020 год дал мощный толчок цифровому развитию, особенно тех БВУ, которые только приступили к трансформации и переводу операционных процессов в «цифру». Цифровизация требует определенных финансовых и человеческих ресурсов. Вступив в цифровую гонку, банкам придется постоянно вкладывать деньги в обновление IT-систем и технологий, персонала. В этом вопросе у больших БВУ заметное преимущество – чем крупнее банк, тем ниже себестоимость процессов, которые там происходят. Ускоренная цифровизация уже влияет на кадровые решения. Прошлым летом три игрока, входящие в топ-10 (Народный банк, Евразийский банк и Jusan Bank) привлекли для работы специалистов в области банковских информационных технологий и развития электронных каналов обслуживания, подняв их статус до уровня заместителей председателя правления.

Второй тренд в банковском секторе по итогам 2020 года – стремление части БВУ к созданию собственных экосистем. Пока что вопрос построения экосистем не является доминирующим, так как большинство банков только приступили к цифровой трансформации. Однако усиление конкуренции и желание клиентов получать услуги из «одного окна», заставит акционеров ответить на стратегический вопрос: будет ли банк развивать собственный проект; какой в таком случае будет бизнес-модель; кто войдет в число партнеров. В противном случае высок риск остаться не у дел. В будущем на рынке финансовых услуг будут конкурировать технологичные экосистемы, а не классические банки.

Об этом, в частности, говорил в своем выступлении на конференции «Банки. Трансформация. Экономика», проведенной агентством РБК, известный эксперт по цифровым финансам Крис Скиннер, автор книги «Цифровой человек. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого». По его словам, изначально банки создавались для физического перераспределения бумаг в физических офисах. Сегодня же речь идет о цифровой передаче данных через цифровые

Банк	Moody’s			S&P			Fitch
	Рейтинг	Прогноз	Дата	Рейтинг	Прогноз	Дата	Рейтинг	Прогноз	Дата
АО «Народный банк Казахстана»	Стабильный	17.08.2021	BB+ (BB)	Стабильный	17.09.2021	BBB- (BB+)	Стабильный	13.04.2021
ДБ АО «Сбербанк»	Стабильный	15.12.2020	B+ (B+)	Позитивный	17.09.2021	B+ (B)	Позитивный	22.09.2021
АО «Банк ЦентрКредит»	Стабильный	17.08.2021	BBB (BBB-)	Стабильный	09.03.2021
АО «First Heartland Jusan Bank»	Стабильный	23.11.2020	A+ (A+)	Стабильный	24.05.2021	A+ (A+)	Стабильный	12.05.2021
АО ДБ «Альфа-Банк»	BB (BB-)	Стабильный	17.09.2021	BB- (BB-)	Стабильный	02.03.2021
АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd)	Стабильный	12.12.2018	BBB- (BBB-)	Стабильный	03.03.2021
АО «Нурбанк»	B- (B-)	Стабильный	17.09.2021
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»	BB- (B+)	Стабильный	29.09.2021
АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»	BBB+ (BBB+)	Стабильный	02.03.2021
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	BB+ (BB+)	Стабильный	17.09.2021
АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы»	BBB+ (BBB+)	Стабильный	02.03.2021
АО «ДБ «КЗИ БАНК»	Негативный	10.12.2020	B+ (B+)	Негативный	02.03.2021
АО «БАНК ФРИДОМ ФИНАНС КАЗАХСТАН»	B-(В-)	Позитивный	17.09.2021
АО «Шинхан Банк Казахстан»