росгосстрах рейтинг надежности 2021

Опубликованы рэнкинги страховых компаний по итогам I квартала 2021 года

Москва, 11 июня 2021 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги страховых компаний по итогам I квартала 2021 года.

По итогам 1 квартала 2021 года лидерами по объему собранных страховых премий (здесь и далее с учетом входящего перестрахования) по страхованию иному, чем страхование жизни, стали АО «СОГАЗ» (доля на страховом рынке – 27,5%), АО «АльфаСтрахование» (6,9%) и СПАО «Ингосстрах» (6,7%). В топ-3 по премиям по страхованию жизни по итогам 1 квартала 2021 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ». Крупнейшие компании по взносам в сегментах обязательного страхования – АО «СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия» и АО «АльфаСтрахование». В сегментах добровольного страхования иного, чем страхование жизни, лидируют АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» и АО «АльфаСтрахование».

Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования. Все рэнкинги представлены в разрезе видов страхования и их группировок. Абсолютные показатели, на основе которых ранжируются страховые компании, дополнены долями страховщиков на страховом рынке или его отдельных сегментах. В рэнкингах по страховым премиям и выплатам приводится относительный уровень выплат страховщиков по сегменту, выступающему базовым для рассматриваемого рэнкинга.

Источник

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «Росгосстраха» на уровне ruАА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надёжности страховой компании «Росгосстрах» на уровне ruАА, прогноз по рейтингу стабильный.

«Росгосстрах» — крупный страховщик федерального масштаба, отнесенный агентством к 1 размерному классу и занимающий 6 место по объему совокупных взносов по данным Банка России за 2020 г. Доля компании на российском страховом рынке по итогам 2020 г. составила 5,5%, что выделяется в качестве фактора поддержки, указано в релизе агентства «Эксперт РА».

Бизнес страховщика высоко диверсифицирован как по направлениям, так и по географии деятельности, что положительно оценивается агентством. За I полугодие 2021 г. коэффициент географической диверсификации составил 0,145, на крупнейший субъект — г. Москву — пришлось 36,6% премии. Основными для компании видами страхования являются ОСАГО (28,1% премии за I полугодие 2021 г.), страхование от НС и болезней (23,2%), ДМС (14,5%), страхование имущества граждан (11,9%) и страхование автокаско (9,7%). Объём страхового портфеля вырос на 19,3% за I полугодие 2021 г. по года по сравнению с I полугодием 2020 г., что положительно влияет на рейтинг.

Каналы распространения страховых продуктов компании высоко диверсифицированы: на долю крупнейшего канала — агентскую сеть — пришлось 31,9% взносов за I полугодие 2021 г. При этом комиссионное вознаграждение агентам несколько превышает установленные агентством бенчмарки, что сдерживает рейтинговую оценку. Клиентская база компании высоко диверсифицирована: за 2020 г. доля 5 крупнейших клиентов во взносах страховщика составила 3,5%, на крупнейшего клиента пришлось 1,1% премии. Давление на уровень рейтинга оказывают высокая доля отказов в выплате страхового возмещения по страхованию автокаско и страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, а также высокая доля возвращённой премии.

Качество активов компании отмечено как высокое. Доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами «Эксперт РА» уровня ruBBB- и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств на 30 июня 2021 г. составила 59,7% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов. На крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к условному рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 8,0% активов страховщика за вычетом отложенных аквизиционных расходов, на трех крупнейших — 13,0%. На связанные структуры, которые не могут быть отнесены к условному рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 4,2% активов компании, очищенных от отложенных аквизиционных расходов, на 30 июня 2021 г., что отмечается в качестве позитивного фактора.

Показатель убыточности-нетто по страховому портфелю в целом находится на невысоком уровне (49,8% за I полугодие 2021 г.). При этом агентство негативно отмечает высокую убыточность и отрицательный технический результат по некоторым основным видам деятельности за I полугодие 2021 г. (комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО и ДМС превысил 100%). Давление на комбинированный коэффициент убыточности-нетто (102,3% за I полугодие 2021 г.) и на рейтинг в целом также оказывает высокая доля расходов на ведение дела (52,5% за I полугодие 2021 г.). Рентабельность продаж (3,7% за I полугодие 2021 г.) и капитала (7,8% за I полугодие 2021 г. в годовом выражении), а также рентабельность инвестиций (3,4% за I полугодие 2021 г. в годовом выражении) находятся на умеренном уровне.

Агентство положительно оценивает высокие показатели отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения (165,5% на 30 июня 2021 г.) и запаса свободного капитала (164,9% на конец июня 2021 г.). Коэффициенты текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто находятся на высоком уровне (1,18 и 1,37 на 30 июня 2021 г. соответственно), что оказывает положительное влияние на рейтинг. В числе сдерживающих факторов выделено умеренно высокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (8,4% на 30 июня 2021 г.).

В качестве позитивного фактора отмечена высокая надёжность перестраховочной защиты компании: за I полугодие 2021 г. более 90% взносов, переданных в перестрахование, пришлось на контрагентов с рейтингами ruA+ и выше «Эксперт РА» либо сопоставимыми рейтингами других агентств. Кроме того, положительно оцениваются низкая максимально возможная страховая выплата-нетто (0,4% от собственных средств на 31 марта 2021 г.), наличие опыта крупных выплат, а также высокий уровень стратегического планирования и организации риск-менеджмента.

По данным «Эксперт РА», на 30 июня 2021 г. активы компании составили 145,1 млрд р., собственные средства — 47,0 млрд р., уставный капитал — 19,6 млрд р., объём страховых взносов за I полугодие 2021 г. составил 48,9 млрд р.

Источник

Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за I полугодие 2021 г.

АСН представляет рэнкинг 100 страховых компаний по сборам за первую половину 2021 г. с показателем динамики игроков. Сборы «СОГАЗа» впервые перевалили за 200 млрд р. за полугодие, «Сбербанк страхование жизни» снова движется к вершине.

Общие сборы страховщиков (кроме сегмента ОМС) в I полугодии 2021 г. составили 894,2 млрд р. (+155,1 млрд р. или +21,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), следует из анализа АСН опубликованных Банком России данных.

Выплаты страхового рынка выросли с 296,7 млрд р. до 384,5 млрд р. (+29,6% или 87,8 млрд р.).

Первое место продолжает занимать «СОГАЗ», сборы которого превысили 207,7 млрд р. за полугодие. Планку в 200 млрд р. за полугодие страховщик преодолел впервые. «СОГАЗ» собрал на 36,9 млрд р. больше (+21,6%), чем год назад. Выплаты лидера рынка подскочили с 38,8 млрд р. до 48,5 млрд р. (+24,8%).

На втором месте «АльфаСтрахование» со сборами в 65,2 млрд р. (+23,8% или 12,5 млрд р.). Выплаты составили 28,9 млрд р. (+22,6%).

«Сбербанк страхование жизни» восстанавливает позиции, переместившись с 5-го на 3-е место. Сборы выросли с 46,3 млрд р. до 64,0 млрд р. (+38,3%, или 17,7 млрд р.), выплаты — с 19,5 млрд р. до 35,9 млрд р. Наибольшую долю в структуре поступлений занимает накопительное страхование жизни (НСЖ) — 27,2 млрд р. и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — 14,7 млрд р. Сборы по рисковому страхованию жизни, включая кредитное страхование и медицинские продукты, составили 22 млрд р. Большой вклад в итоги полугодия внесли запуск купонной программы ИСЖ с автоматическими выплатами и модификация линейки НСЖ, прокомментировал АСН финансовый директор «СберСтрахование жизни» Александр Жуков.

27,1 млрд р. выплачено по договорам ИСЖ, 3,4 млрд р. — НСЖ. Большая часть выплат компании приходится на выплаты по «дожитию», указали в «дочке» Сбербанка.

Как уже сообщало АСН, рост выплат страховщиков жизни связан с увеличением количества договоров, по которым подходит срок получения клиентами плановых накоплений за три и более года.

«Ингосстрах» (сборы 60,4 млрд р., выплаты — 26,9 млрд р.) переместился на одну строчку вниз — на 4-е место. Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева отметила, что их компания продемонстрировал рост прямых сборов на 20% до 60,5 млрд р. при среднерыночных темпах роста сегмента рынка страхования non-life на 17,7%. Сборы «Ингосстрах» по страхованию автокаско выросли на 26%, по ОСАГО на 13,7%, по страхованию имущества граждан на 18,3%, по корпоративному страхованию на 19%, по ДМС на 12,9%. Компания продолжила реализацию мероприятий по улучшению клиентских сервисов, цифровизации взаимодействия с партнерами, развитию продуктовых предложений, уделяла особое внимание увеличению доли клиентов, которые воспользовались услугами компании повторно, указали АСН в «Ингосстрахе».

Замыкает топ-5 «РЕСО-Гарантия» со сборами в 57,5 млрд р. и выплатами в 30,3 млрд р.

«Росгосстрах» (№6) собрал 47,4 млрд р. (+7,8 млрд р. или 19,5%). Выплаты РГС клиентам составили 19,2 млрд р. (+21,7%). «Практически по всем ключевым направлениям у нас наблюдается двузначный рост (сборов — АСН). Наиболее заметный он по ипотечному страхованию (+66%), по автокаско (+20%), по корпоративному страхованию (+12%). В каналах продаж на 80% выросли объёмы банкострахования, на 35% дилерские продажи, на 9% агентские», — рассказал АСН заместитель руководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков.

Обращает на себя рост сборов «АльфаСтрахование-Жизнь» (№7) на 48,6% — до 45,9 млрд р. Выплаты компании подскочили ещё больше — до 29,6 млрд р. (+73,9%).

«Ренессанс Жизнь» (№10) резко набрала как в сборах (26,3 млрд р., +51,5%), так и в выплатах (6,6 млрд р., + 150,9%).

Продолжает разгон «Совкомбанк страхование», переместившееся с 38 места сразу на 22 место по сборам. Сборы компании выросли с 2,2 млрд р. до 6,0 млрд р. В феврале 2020 г. «Либерти Страхование» было приобретено «Совкомбанком» и чуть позднее переименовано в «Совкомбанк Страхование».

Из топ-50 рост более 100% в январе-июне 2021 г. также показали «Ингосстрах-Жизнь», «Русский Стандарт Страхование», «БКС Страхование жизни».

Если в прошлом году в статистике ЦБ были отражены позиции 155 компаний, то по последнему отчётному периоду их осталось всего 144. За пределами топ-70 существенная доля компаний имеет отрицательную динамику по сборам.

Высокий рост рынка во втором квартале 2021 г. связан как с эффектом низкой базы этого периода 2020 г., так и общим повышением экономической активности, которое привело к увеличению спроса в сегментах кредитного страхования жизни, инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), а также страхования автокаско, указано в обзоре ЦБ.

Российский страховой рынок в I полугодии 2021 г. показал хорошую динамику, «по сути мы увидели восстановительный рост по отношению к провально-пандемийному второму кварталу прошлого года», — прокомментировал АСН заместитель руководителя Блока маркетинга «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков. II квартал прошлого года — это пик пандемийных ограничений и локдаун, что естественным образом привело к снижению частоты страховых случаев по многим видам страхования, например, ВЗР, авто, ОСАГО, и сказалось на выплатах I полугодия 2020 г. Поэтому в I полугодии текущего 2021 г. выплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли. В феврале-марте этого года был всплеск выплат из-за необычайно снежной зимы, отметил Кирилл Бобыльков.

Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за I полугодие 2021 г.

*В скобках указано место компании по сборам за I полугодие 2020 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.

Источник