Финтех стартап что это
Что такое FinTech?
Fintech (финансовые технологии) — технологии, которые помогают финансовым службам и компаниям управлять финансовыми аспектами бизнеса. В них входят: программное обеспечение, приложения, процессы и бизнес-модели.
Финтехом также называют отрасль, где компании используют новые финансовые технологии и решения, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями за сердца и средства клиентов. Чаще всего это техностартапы и компании, которые с помощью финтех-инструментов улучшают свои услуги.
Например, китайский WeChat — комплекс приложений от холдинга Tencent. Эта платформа содержит опцию «WeChat Платежи», к которой каждый 5-й пользователь (ежемесячно приложением пользуются 889 млн человек) привязал свою банковскую карту и имеет доступ к «Кошельку», ко всем коммерческим функциям и торговым аккаунтам. Они помогают оплачивать многие оффлайн и онлайн-товары и услуги своим смартфоном.
Раньше финтех воспринимался исключительно в разрезе внутренних разработок финансовых организаций. Сейчас он максимально приблизился к потребителю финансовых услуг, поскольку лежит в основе всех онлайн-транзакций — от денежных переводов до оплаты коммунальных услуг.
История появления и развития сферы финтеха
Идея финтеха впервые воплотилась в виде кредитной платежной карточной системы Diners Club еще в 1950 году. Она была ориентирована на оплату развлечений и путешествий и появилась благодаря тому, что одному из ее основателей, Френку Макнамаре, однажды не хватило денег, чтобы расплатиться за ужин в нью-йоркском ресторане.
Далее появилась первая банковская кредитная карта. В 50-60-х годах точки самообслуживания на бензоколонках, в супермаркетах и общественном транспорте создали среду для появления банкоматов. В 70-е возникли первые электронные торги. В 80-е большие данные сделали первые шаги, а Питер Найт в своей статье для Sunday Times впервые упоминает слово “финтех”. Им он описал бота, который внес изменения в его электронную почту.
Глобальный кризис 2008 года стал катализатором изменений в сфере финансов. Люди перестали доверять банкам старого формата. По их запросу начали появляться стартапы и новые бизнес-модели, способные удовлетворить потребности и повышенные запросы клиентов. Большие корпорации обратили свое внимание на финтех и начали инвестировать в эту сферу.
Направления FinTech
За несколько лет развития финтех-отрасли выделилось больше десятка категорий, в которых работают компании:
Личные финансы – мобильные и десктопные приложения от стартапов, помогающие отдельному пользователю управлять своими финансами, анализировать затраты, получать прогнозы о будущих расходах в виде подробных отчетов.
Платежи – финтех-инструменты, которые решают проблему 2-х миллиардов людей, давая доступ к базовым финансовым услугам. Мобильный интернет, смартфоны и прогрессивные подходы к финансовым транзакциям позволяют обеспечить доступ к финансовым платежам даже там, где нет банковских учреждений.
Кредитование – одно из самых популярных направлений, основывающееся на возможности кредитования без участия банков. Стартапы работают на базе распределенных реестров и помогают выгодно сотрудничать кредиторам и заемщикам из потребительской и бизнес-сферы.
Денежные переводы – стартапы этого направления позволяют пользователям переводить деньги без участия банков. Они используют в своей работе мобильные платформы и простую аутентификацию. Яркие представители-единороги направления: необанк Revolut, TransferWise (платформа дешевых международных валютных переводов), Klarna (интернет-платежи).
Инвестиционные платформы – еще называются Wealthtech. Включают в себя роботов-советников, цифровых брокеров, микроинвестиционные платформы и программы управления личными финансами. Работают над автоматизацией и доступностью рынка для розничных инвесторов. Особо ценятся инвесторами из-за предсказательного анализа и роботизации.
Безопасность – компании этой сферы обеспечивают более простую и надежную обработку данных самим банкам: от аутентификации клиентов до мер защиты от мошеннических схем.
B2B финтех – направление, призванное решить проблемы взаиморасчетов и обмена данными в бизнесе. В зоне повышенного внимания: смарт-контракты на основе блокчейн-технологий.
Анализ Больших данных – сейчас существует около 100 финтех-стартапов, работающих над большими данными для финансового сектора. Реклама и пиар используют персональные данные в своей деятельности давно, но финансовому сектору необходим более систематизированный подход.
РегТех – одно из самых полезных направлений для бизнеса. Позволяет автоматически адаптировать бизнес под изменения в законодательстве и рыночные условия.
InsureTech – страхование, предлагающее автоматизированные продукты: мобильные приложения, автоматизацию выплат, взаимодействие в сфере интернета вещей. Например: страховые автомобильные компании США продают страховку на основе “телематики”. Это когда стиль вождения клиента контролируется с помощью его смартфона или “черного ящика”, установленного в самом автомобиле. Эта информация может использоваться для формирования суммы платежа за следующий страховой полис.
Искусственный интеллект – это направление пока слабо развито, но все финансовые компании настроены за его счет сократить расходы на содержание персонала. В Amazon в 2014 году запустили алгоритм, созданный на основе ИИ. Целых 500 компьютерных моделей должны были искать и отбирать резюме в открытых базах рекрутинговых компаний на основе совпадений. Но в 2015 году разработчики заметили, что алгоритм дискриминирует кандидатов-женщин. Они внесли коррективы, но не смогли дать гарантий, что дальше ошибок не будет, и были вынуждены отказаться от HR-алгоритма.
Краудфандинг – направление создает площадки для коллективного финансирования, позволяет встретиться создателям продукта и инвесторам для дальнейшего сотрудничества. Самые популярные: Kickstarter и Indiegogo.
Необанки – решения в сфере банковского сервиса. Чаще всего созданы в виде мобильных приложений, которые заменяют услуги классических банков. Ориентированы на клиентов, не нуждаются в физических отделениях (примеры: Monobank, Рокетбанк). Недостатки необанков: низкий уровень доверия клиентов и отсутствие четкого нормативного регулирования.
Криптовалюты – вид цифровой валюты, который работает без центральной платежной системы, полностью автоматически, и который добывается майнерами с помощью мощных вычислительных систем. На криптовалюте построено множество стартапов, бирж, обменников и инвестиционных площадок, в них капитализируют миллионы долларов, но финансовые эксперты не могут ясно увидеть будущее этой индустрии.
Блокчейн – технология распределенных реестров данных. Каждый участник ее цепочки сам себе сервер, подтверждающий легитимность операций других пользователей. Технология отличается своей надежностью, на ней построена криптовалюта биткоин. Эта технология породила множество решений и стартапов. Например, ее применяют для заключения умных контрактов, доказательства авторского права, биометрической защиты, торговли и заключения сделок, распределения энергии, и даже голосования. В нашей академии мы используем эту технологию для защиты подлинности дипломов и сертификатов, а также записи истории их получения.
Финтех и Техфин
Финтех – термин, обозначающий финансовые компании, которые внедряют у себя цифровые инструменты, чтобы предоставить своим клиентам оптимальные услуги и заодно снизить затраты на них. Пример таких услуг – банковское обслуживание через мобильные приложения от компаний: PayPal, Monobank, Monzo и Revolut.
Финтех привлекателен тем, что может быстро и с минимальными усилиями со стороны пользователя решить его задачи и потребности. Это не могли упустить из виду компании-гиганты, такие как Google, Apple, Amazon и Facebook. К списку основных услуг они добавили еще и финансовые услуги: онлайн-кошельки, пересылку денег в мессенджере и прочее. Так они превратились в техфин-компании.
Потребители, которые выросли с цифровыми устройствами в руках, будут активно пользоваться продуктами от техфин-компаний и финтех-стартапов. Компаниям и финансовым учреждениям, которые только присматриваются к финтех-инструментам придется ускорятся с их внедрением в погоне за прибылью и благосклонностью клиентов. Тем и другим понадобятся специалисты, способные создавать, а также внедрять продукты и изменения, чтобы завоевать признание клиентов.
Рассмотрим 10 известных финтех-стартапов, которые показали себя достойными конкурентами традиционным банкам
В последние годы рынок финансовых технологий (FinTech) привлек значительные инвестиции от венчурных фондов, банков, фондовых рынков и др. Все они делают ставку на то, что появляющиеся инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, Blockchain, облачные вычисления, Big Data могут существенно изменить рынок в последующие годы.
Новые игроки на финтех-рынке не только сумели составить достойную конкуренцию традиционным финансовым учреждениям, но и продемонстрировали свои возможности разрушить традиционную банковскую систему. Если банки не пересмотрят свою стратегию и не смогут ответить на постоянно возникающие новые задачи, вызовы и растущие требования пользователей, они рискуют потерять свое место на рынке.
Рассмотрим 10 известных финтех-стартапов, которые показали себя достойными конкурентами традиционным банкам.
Circle (Дублин, Ирландия)
Джереми Аллеир, основатель Circle
Circle — это приложение для социальных платежей, которое использует цифровую валюту Bitcoin. Основная цель стартапа — сделать процесс перевода денег локально и по всему миру таким же легким, как отправка сообщения. Circle использует технологии искусственного интеллекта в своей работе, а основными конкурентами называет Venmo, PayPal и TransferWise.
Trov (Калифорния, США)
Trov стал новатором в области страхования цифровых хранилищ, позволяя пользователям вводить подробные сведения о своих личных вещах в мобильное приложение, которое связывается со страховыми партнерами. Последние могут обеспечить страховку для ноутбука, фотокамеры, спортивного инвентаря, ювелирных изделий, предметов домашнего хозяйства и др., внесенных в хранилище. Цифровое хранилище основано на технологии Blockchain и может предоставлять мгновенное обслуживание.
Deposit Solutions (Гамбург, Германия)
Deposit Solutions получили более 25,5 млн евро ($28,5 млн) венчурных инвестиций от известных европейских и американских инвесторов FinLab AG, e.ventures и Valar Ventures. Открытую банковскую платформу также поддерживает Питер Тиль, сооснователь PayPal, который присоединился к раунду B в июле прошлого года, когда стартап оценивался в 110 млн евро. Основанный в 2011 году в Гамбурге, финтех-стартап Deposit Solutions насчитывает 110 сотрудников и имеет офисы также в Лондоне и Цюрихе.
Deposit Solutions нацелен на работу на общеевропейском рынке розничных вложений. Стартап, в частности, обеспечивает европейским банкам платформу, с помощью которой они смогут предлагать свои депозитные и сберегательные услуги по всей Европе. А клиентам, в свою очередь, не придется открывать несколько счетов в разных банках, так как они могут пользоваться своим существующим счетом.
Ripple (Сан-Франциско, США)
Финтех-стартап Ripple начинал как платежный протокол, предлагающий розничные платежи и валютную торговлю. На сегодняшний день решения от Ripple на базе технологии Blockchain — одни из самых популярных на рынке. Ряд топовых мировых банков пользуются ими. Технологии Ripple позволяют банкам из разных точек мира обходиться без посредников при совершении международных транзакций, повышая безопасность, точность и увеличивая скорость проведения операций.
Onfido (Лондон, Великобритания)
Основатели стартапа Onfido — студенты из Оксфорда. Фото: CNBC
Основанный в 2012 году тремя студентами-предпринимателями из Оксфорда, на сегодняшний день Onfido насчитывает 145 сотрудников. Задача стартапа — в предоставлении банкам и другим финучреждениям услуг по верификации личности клиентов. Onfido решает эти вопросы в рамках соблюдения законодательства, при этом затраты банков на личные встречи и бумажную работу снижаются.
Стартап привлек 30,45 млн фунтов стерлингов в результате ангельских инвестиций, посевных инвестиций, а также инвестиционных раундов А и В. Среди инвесторов Onfido — Salesforce Ventures, IDinvest Partners, Talis Capital и Brent Hoberman.
Lemonade (Нью-Йорк, США)
Lemonade использует в своей работе аналитические инструменты, основанные на технологии искусственного интеллекта, а также поведенческую экономику. Целью стартапа является полностью заменить бюрократию и брокеров с помощью ботов, машинного обучения и предоставляя мгновенные онлайн- и мобильные услуги без бумажной волокиты.
Next Insurance (Пало-Альто, США)
Основатели стартапа Next Insurance
Еще один стартап в сфере иншуртех, который является потенциальным конкурентом для Lemonade и Trov, но в настоящее время фокусируется на малой и средней аудитории. Предоставляет персонализированные страховые полисы через удобный в использовании интерфейс онлайн или в мобильном приложении. По аналогии со своими конкурентами, Next Insurance использует инструменты аналитики «больших данных», технологии искусственного интеллекта для автоматизации всего процесса обслуживания.
Finxact Solutions (Флорида, США)
Генеральный директор Finxact Фрэнк Санчез и его брат являются экс-владельцами Sanchez Computer Associates, которая была продана FIS в 2004 году. Также эти двое разработали программное обеспечение для банков в 90-х, что позволило американским банкам наконец-то перейти к платежным расчетам в реальном времени.
Finxact — это сервис облачных вычислений, позволяющий эффективно удаленно отслеживать, обновлять и поддерживать счета по нескольким каналам. Это позволяет сэкономить деньги для банков среднего уровня и время для тех банков, которые ходят побыстрее выйти на рынок.
Currency Cloud (Лондон, Великобритания)
Еще один стартап в сфере платежей. Британская компания Currency Cloud предоставляет услуги трансграничных денежных переводов для бизнеса. Стартап конкурирует с традиционными банками, обеспечивающими такие операции. В отличие от банков, Currency Cloud делает это быстрее и дешевле.
Ant Financial (Ханчжоу, Китай)
Подразделения Ant Financial предоставляют платежные услуги, услуги по управлению капиталом и кредитной отчетностью, услуги частного банкинга и облачных вычислений. Alipay на сегодняшний день является крупнейшей в мире платформой для мобильных и онлайн-платежей, а Yu’e Bao стал крупнейшим в мире фондом денежного рынка.
Ant Financial является ярким примером того, как технологические компании и компании в сфере e-commerce могут занять свою нишу на рынке финансовых услуг в случае, если нет банка или платежного провайдера, который сможет предоставить платежные услуги, соотвествующие ожиданиям пользователей.
Финтех. Как это по-русски?
Финтех — финансовые технологии. Под этим словосочетанием подразумевают любые инновации в области финансовых услуг. Иными словами, все, что делает наши взаимоотношения с деньгами (и услугами, которые мы за них получаем!) легче, быстрее, надежнее и дешевле, — это из области финтеха.
Робосоветники, или робоэдвайзеры — алгоритмы или системы, которые на основе анализа больших данных могут принять (в том числе за вас) решение об инвестировании. Часто их решения более эффективны, чем решения инвестиционных менеджеров: обработка данных занимает считаные секунды, роботы самообучаются в процессе работы и становятся практически незаменимыми помощниками.
IVR (Interactive Voice Response — интерактивный автоответчик) — умный голосовой помощник. Вы неоднократно слышали его, пытаясь дозвониться в службу поддержки какой-нибудь крупной компании («Если ваш вопрос касается того-то, нажмите 1»), а «знакомством» с Siri или Алисой уже давно никого не удивишь. Однако искусственный интеллект пошел еще дальше в финансовую отрасль — здесь ассистенты способны понять обычную человеческую речь и ответить в режиме диалога. На очереди — визуальный IVR.
NFC (Near Field Communications — коммуникации в ближайшем окружении) — новейшая технология передачи данных с помощью радиосигнала на расстоянии не более 10 сантиметров. Большая часть современных платежных карт имеет значок, обозначающий возможность бесконтактного платежа, так что это, конечно, уже не новость. Любопытно то, что в ближайшее время, похоже, можно будет расплатиться, например, при помощи ключей от машины, перчаток или татуировки.
Краудфандинг (crowd — толпа и funding — финансирование) — коллективное сотрудничество добровольцев, готовых финансово поддержать тот или иной проект, безвозмездно или в качестве платы за услугу «вперед». Проект может быть любой — от выхода книги или съемок фильма до поддержки политических кампаний или помощи нуждающимся.
Организаторы краудфандинга объявляют цель проекта и заявляют необходимую на его реализацию сумму, информация о ходе сбора средств чаще всего доступна онлайн.
Криптовалюта — цифровая валюта, обладающая повышенной безопасностью и высокой скоростью перевода от пользователя к пользователю, минуя традиционные финансовые схемы (без участия банков, налоговых служб, правительства и так далее).
Биткоин — самая известная криптовалюта, разработанная японским программистом Сатоши Накамото (вероятнее всего, группой программистов под псевдонимом) в 2008 году. Электронный платеж происходит непосредственно между двумя участниками, без посредников, и, что важно, он необратим, например, при ошибочно введенном адресе. Эту валюту также нельзя арестовать и заблокировать.
В 2010 году произошла первая покупка с помощью биткоина — американец Ласло Ханеч получил две пиццы с доставкой за 10 000. А мог бы подождать: уже через два года один биткоин стоил около 7 долларов, а в октябре 2018-го — около 6500 долларов.
Блокчейн (block — блок и chain — цепь) — поддерживает работу криптовалюты. По сути это распределенная база данных, которая хранит всю информацию о транзакциях, произведенных в системе, в виде цепочки блоков, причем каждое совершаемое действие перед записью должно быть подтверждено всеми участниками (независимыми компьютерами). Эту же технологию начинают применять и в других областях не только финтеха, например, в сфере банковских платежей, в обеспечении кибербезопасности или документооборота из-за ее повышенной защищенности.
Майнить (от английского mine — добывать) — генерировать, вычислять новые блоки для функционирования криптовалют, получая вознаграждение в виде той или иной криптовалюты. Делают это на суперкомпьютерах, в основном в огромных вычислительных центрах — одни из самых крупных находятся в Китае, где, кстати, майнинг криптовалюты служит для поддержания юаня. В 2017 году и в России заявили о планах постройки майнинговой фермы.
Хайп (High Yield Investment Program — высокодоходный инвестиционный проект) — помимо уже знакомого многим значения (от английского hype — информационный шум вокруг чего-либо) так называют старые добрые финансовые пирамиды. В этом смысле хайп — то, чего хорошо бы избежать в потоке разнообразия финтех- продуктов. Как не вляпаться, советов всего три: внимательно обдумывать, куда и с чьей помощью вы вкладываете деньги, какие отчеты и гарантии вы получаете, и не гнаться за супервыгодой. Разбогатеть быстро и безопасно, увы, не получится.
Хакатон — исходно термин родился из соединения слов «хакер» и «марафон». Впрочем, сейчас к хакерам хакатон отношения не имеет, а представляет собой форум-конкурс специалистов (разработчиков, дизайнеров, менеджеров), которые в очень сжатые сроки готовят решения заданной темы. Часто инициаторами хакатонов выступают, например, банки и в результате получают необходимые для работы приложения или стартапы финтех-отрасли.
Единороги (или «юникорны» от английского unicorn) — финтех-компании, оценки которых на рынке превышают отметку в 1 миллиард долларов, то есть особенно успешные стартапы.
Подрывные инновации — это технологии, которые изменяют принципы функционирования финансовых рынков, влияя на систему в целом. В качестве примера можно привести появление кредитных карт или недавнюю цифровизацию ипотеки.
Финансовый муравейник: что представляет собой финтех-индустрия
1. Платежи и переводы
2. Кредитование
Отдельного упоминания заслуживают стартапы, работающие по модели peer-to-peer (P2P) кредитования, когда сервис предоставляет платформу по связи заемщиков с кредиторами, в роли которых могут выступать розничные инвесторы. Успешно применяется данная модель и для кредитования предприятий. Крупнейший игрок в этой области, британская площадка Funding Circle, обещает инвесторам, вкладывающим через нее, более 7% чистой ежегодной доходности, тогда как ставка по депозитам в Европе редко превышает 2%.
3. Управление активами и инвестиции
Существующие механизмы управления активами и доступные способы вложения средств зачастую заточены под узкий круг клиентов: это или профессиональные инвесторы, или люди с большим состоянием, обслуживанием которых занимаются профессиональные финансовые консультанты. Но с развитием технологий становится возможной автоматизация и удешевление многих процессов, чем зачастую и занимаются компании данного сегмента. Один из примеров — робо-адвайзинг, когда подбором портфеля занимаются алгоритмы, которые предлагают клиенту структуру инвестиций, соответствующую его инвестиционным предпочтениям и профилю риска, снижая таким образом ежегодные затраты на обслуживание с принятых в индустрии 1–2% до 0,3–0,5%. И именно снижение затрат, удобство использования продукта и демократизация доступа — основа предложения финтех-стартапов.
К данному сегменту можно также отнести многочисленные краудсорсинговые площадки. И если к инвестированию в предзаказы проектов на площадках вроде Indiegogo или Kickstarter (краудфандинг) многие уже привыкли, то инвестирование в акции частных компаний таким же способом (краудинвестинг) только набирает обороты.
4. Цифровой банк и персональные финансы
В мире финтеха расчетный счет клиента считается чем-то вроде святого Грааля, ведь зачастую именно он является для пользователя лицом организации, с которой он взаимодействует. Правда, сам по себе текущий счет монетизируется не очень хорошо и имеет смысл только в привязке к другим продуктам, включая те же платежи, кредиты и инвестиции. Именно таким образом функционирует большая часть современных банков, и здесь же появляется все больше так называемых необанков — цифровых банков нового поколения. Но если первые попытки создания цифрового банка были сосредоточены вокруг предоставления удобного сервиса на базе существующей банковской инфраструктуры (например, Рокетбанк в России), то новые стартапы создают инфраструктуру с нуля. Гибкость регуляторов в отношении цифровых банковских моделей также помогает стартапам создавать полноценные банки. Так в Великобритании после изменения банковского законодательства в 2014–2015 годах уже пять новых банков получили лицензии, а Лондон за это время стал де-факто мировой финтех-столицей.
5. Страхование
6. Инфраструктура и разные вспомогательные сервисы
В этой категории в основном сосредоточены B2B-стартапы, предлагающие свои технологии или другим финтех-игрокам, или чаще банкам и страховым компаниям. Это как точечные решения, связанные с обеспечением безопасности, работой с большими данными, механизмами скоринга заемщиков, так и полноценные платформы, например по организации P2P-кредитования или мобильных платежей.
Как видно, финтех включает в себя большое количество разнообразных бизнес-моделей и подходов. Часть из них, как платежи, уже находится на довольно продвинутом уровне, другие же только зарождаются. При этом финансовые организации, несмотря на свою неповоротливость, уже начали активно смотреть на финтех, понимая, что новые технологии в совокупности с их наработанной клиентской базой, возможностями по привлечению дешевых заимствований и проработанной регуляторной базой могут заложить основы цифрового финансового учреждения нового поколения. В эту же сторону смотрят и телеком-операторы, давно превратившиеся в «трубу» по передаче данных и мечтающие научиться зарабатывать на клиентских сервисах. И конечно же, сюда активно идут такие компании, как Google, Facebook и Apple.
До сих пор финтех-стартапы могли относительно легко находить себе нишу. Но чем крупнее они становятся, тем больше у них появляется пересечений с традиционными финансовыми компаниями.
И в этих условиях более тесная интеграция финтех-стартапов с крупными офлайн-игроками лишь вопрос времени. Времени, которое наступает уже сейчас и которое многие называют новым этапом развития индустрии — финтех 2.0.