рейтинг частных лабораторий россии
ТОП-20 частных клинико-диагностических лабораторий РФ
В топ-лист вошли федеральные и региональные частные клинические лаборатории России.
К рейтингу ↓ За три года, согласно данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», лидеры рынка клинико-диагностических исследований нарастили количество точек присутствия почти вдвое. Медицинские исследования — дорогостоящий, но прибыльный бизнес, франшиза ведущих брендов пользуется спросом и позволяет лабораториям расти и активно совершенствовать технологии своей работы.
Согласно данным аналитических компаний, регулярно исследующих рынок клинико-диагностических исследований (BusinesStat, РБК, аналитический центр ИД «ЕвроМедиа»), в России это направление ежегодно растет в среднем на 10-15% в год — это гораздо быстрее, чем рынок медицинских услуг в целом. Эксперты объясняют это тем, что россияне все больше внимания уделяют собственному здоровью, прежде всего диагностике и раннему выявлению различных заболеваний. И даже если на платного врача у пациента может не быть средств, то анализы он старается делать в платной лаборатории, ссылаясь на более высокое качество исследования и отсутствие необходимости ждать. Сегмент платных исследований растет и за счет более широкой кооперации государственных и частных медорганизаций. Многие муниципальные учреждения здравоохранения прибегают к помощи частных лабораторий, направляя им анализы своих пациентов для глубокого исследования. Зачастую как раз именно частные лаборатории имеют в своем арсенале новейшую технику и оборудование для получения максимально точных результатов.
При этом эксперты отмечают растущий уровень конкуренции со стороны непрофильных игроков в лице медицинских холдингов, развивающих свои отделения лабораторной диагностики, а также государственных клиник, с которыми «частники» делят рынок обязательного медицинского страхования. «Для частных лабораторий сегмент ОМС крайне важен и интересен, но приоритет при распределении госзаказа, конечно, получают государственные лаборатории», — отмечает управляющий испытательным лабораторным центром «Экобезопасность» Родион Осешнюк. По его словам, услуги гослабораторий находятся в рамках тарифов ОМС и, как правило, дешевле. Частные лаборатории привлекают клиентов за счет скорости исследования и более высокого качества. Кроме того, частные лаборатории делают и уникальные исследования, например, анализ на базофильную зернистость эритроцитов, драг- и алкоголь-тесты и многие другие анализы, которые востребованы на рынке, но практически не делаются в государственных лабораториях.
По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», на территории России действует как минимум 40 частных лабораторных сетей с более 3,5 тыс. пунктами сдачи анализов. При этом рынок отличается высокой консолидацией, около 75% его оборота приходится на первую тройку — сети «Инвитро», «Гемотест» и «Хеликс». Эти игроки представлены 2500 офисов и представительств — это больше, чем все остальные сети вместе взятые. Растут «Инвитро», «Гемотест» и «Хеликс» тоже гораздо быстрее своих коллег. Так, сеть «Инвитро» прибавила за последние три года почти 600 новых офисов и представительств, «Гемотест» — более 300, «Хеликс» — 118. Этот рост обеспечен в основном открытием пунктов по франчайзиговой схеме, однако, как отмечают сами игроки, они используют практически любую возможность для роста. Как, например, рассказал журналу «Здравоохранение России» соучредитель медицинского центра «Эксперт-Владикавказ» Олег Калаев, сеть клиник «Эксперт» развивается в городах России в партнерстве с «Инвитро». «Получается взаимовыгодная коллаборация, когда человек получает комплексное медобслуживание в одном месте — и диагностику, и лечение. Причем каждое подразделение — это ведущий в России бренд, который обеспечивает в соответствующем направлении высочайшее качество медуслуг. А для «Эксперта» и «Инвитро» это возможность расти и получать дополнительный поток клиентов», — говорит Олег Калаев.
Топ-20 крупнейших клинико-диагностических лабораторий РФ
Частные диагностические лаборатории в передовиках по внедрению современных технологий
Объем оказания диагностических услуг лабораториями увеличивается из года в год. Высокие темпы роста рынка объясняются тем, что платные услуги рассчитаны практически на все слои общества. Выявление заболеваний на ранних стадиях по результатам анализов становится все более популярным и даже чем-то обыденным даже для тех лиц, которые не посещают лечебные учреждения, мотивируя очередями и отсутствием времени. Ведь зачастую чтобы у пациента взяли анализы, он должен прийти на прием к нескольким врачам — участковому терапевту и узкому специалисту. Сейчас же пациент может за довольно небольшую плату пройти целый комплекс исследований, получив результаты на электронную почту, без повторного посещения офиса лаборатории. Многие муниципальные учреждения здравоохранения прибегают к помощи частных лабораторий, направляя им анализы своих пациентов для глубокого исследования. Зачастую как раз именно частные лаборатории имеют в своем арсенале новейшую технику и оборудование для получения максимально точных результатов.
По данным аналитического центра ИД «ЕвроМедиа», наибольший прирост филиалов за год исследований показала сеть «ИНВИТРО». Прирост составил 171 филиал. Вслед за ней следует сеть «Гемотест» — за год количество филиалов увеличилось на 156 адресов. Такая расстановка игроков на рынке диагностических услуг говорит о том, что эта сфера все еще имеет ниши и до ее перенасыщения еще далеко. По количеству точек лидируют Москва и Санкт-Петербург. При этом складывается постепенная консолидация рынка. Есть 3‑5 крупных федеральных сетей, которые активно наращивают свое присутствие не только в крупных городах, но и постепенно открывают филиалы в небольших населенных пунктах. За быстрыми темпами роста есть и финансовая составляющая. По данным «РБК Исследования рынков», крупные сетевые проекты, работающие в сегменте диагностических услуг, в 2017 году продемонстрировали рост продаж в среднем на 15%. О рекордных показателях роста оборота — на 32,3% — отчиталась сеть «Гемотест». А лидером по выручке среди сетей диагностических центров оказалась компания «ИНВИТРО» — свыше 14 млрд руб. На втором месте по выручке сеть KDL с 5,35 млрд руб., а на третьем — «Гемотест» с 4,32 млрд руб., отмечается в исследовании «РБК».
Топ-25 частных клинико-диагностических лабораторий РФ
Производители медоборудования и изделий из Швеции, Южной Кореи, Испании и Китая заинтересованы в поставках в российские клиники и лаборатории
Общее количество отделений, офисов, представительств и франшиз
Основные федеральные округа присутствия
Независимая медицинская лаборатория «ИНВИТРО»
ЦФО, ПФО, УрФО, СФО, ЮФО, СКФО, СЗФО
Медицинская лаборатория «Гемотест»
Сеть клинических лабораторий «СИТИЛАБ»
Лабораторная служба «Хеликс»
Центр молекулярной диагностики CMD
Клинико-диагностические лаборатории KDL
Медико-генетический центр «Геномед»
Лаборатории компании «Новые Медицинские Технологии»
Сеть клинико-диагностических лабораторий «Юнилаб»
Диагностическая лаборатория «Гемохелп»
Медицинская лаборатория «Наука»
Сеть медицинских лабораторий «ТАФИ-Диагностика»
Медицинская лаборатория «МедЛабЭкспресс»
Клинико-диагностическая лаборатория «БиоТест»
Лечебно-диагностический центр «Лабдиагностика»
Медицинская компания «ЛабСтори»
Клинико-диагностическая лаборатория KDLmed
Клинико-диагностическая лаборатория «Диалаб»
Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии»
Сеть лабораторий «НИАРМЕДИК»
Медицинская лаборатория «Синэво»
Региональный лабораторно-диагностический центр «ИХМИ»
Клинико-диагностическая лаборатория «Развитие ДНК»
НОВОЕ
Эксперты обсудят перспективы въездного медицинского туризма в Петербурге
21 октября Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и Конгрессно-выставочное бюро города проведут знаковое мероприятие в…
В Москве состоялся I Съезд молодых ученых столичного здравоохранения
Основная цель мероприятия – формирование сетевого сообщества исследователей, молодых специалистов, ординаторов и аспирантов,…
Идет подготовка к форуму «Медицина молодая»
В «Экспоцентре» состоялось заседание Организационного комитета Междисциплинарного форума «Медицина молодая», который пройдет 7…
ПОПУЛЯРНОЕ
Топ-50 крупнейших фармацевтических компаний России
Российский фармацевтический рынок показывает отличные показатели своего роста
Топ-20 российских производителей медицинского оборудования и инструментов
Отечественные производители медицинского оборудования с трудом наращивают долю рынка
Топ-10 перинатальных центров и роддомов Московской области
Аналитический центр ИД «Евромедиа» определил ведущие медицинские учреждения по профилю родовспоможения в регионе
ТОП-25 крупнейших частных клинических лабораторий России
Крупнейшие частные КДЛ страны инвестируют в техническое оснащение и подготовку специалистов
Лабораторная диагностика — неотъемлемая часть современной медицины, без которой немыслима полноценная врачебная помощь. Потому деятельность диагностических центров сегодня очень востребована и врачами, и пациентами, а значит, направление КДЛ уже давно стало привлекательным для частного бизнеса. Издательский дом «ЕвроМедиа» подготовил рейтинг крупнейших коммерческих лабораторий страны.
Кроме технической модернизации и регулярного совершенствования методов работы, участники рейтинга «ТОП-25 крупнейших частных клинических лабораторий России» активно инвестируют в будущее и заняты постоянным привлечением молодых специалистов. Например, в 2016 году лидер рейтинга независимая лаборатория «ИНВИТРО» заняла третье место на IV Всероссийском форуме-конкурсе по работе с выпускниками и молодыми специалистами и по работе с поколением Y Graduate awards в номинации «Лучшая программа для молодых специалистов». Конкурсный проект этой лаборатории стал возможностью для молодежи проявить себя и максимально быстро построить карьеру в крупнейшей частной медицинской компании России. По итогам проекта семь человек были успешно трудоустроены. «Кроме того, в этом году наши специалисты номинировали грантами лучших участников XI Международной Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых», — рассказал биолог лаборатории «ИНВИТРО» Алексей Малахов. Номер два — ООО «Лаборатория Гемотест» — завершила этап добровольной сертификации системы менеджмента качества по международному стандарту ISO. «Гемотест» — независимая лаборатория, в которой проводится больше 2 тыс. исследований. Услуги оказываются как частным лицам, так и предприятиям и медицинским учреждениям. Третий номер рейтинга — «Лаборатория «СИТИЛАБ» — федеральная сеть, состоящая из 221 центра обследования пациентов в 109 городах по всей стране и из диагностических лабораторных комплексов в шести городах России: Москве, Самаре, Казани и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Ежедневно «СИТИЛАБ» выполняет более 30 тыс. лабораторных исследований для 10 тыс. человек. Все лаборатории «СИТИЛАБ» оснащены стандартизированным парком анализаторов последнего поколения, выпущенных мировыми лидерами в лабораторном приборостроении.
Лабораторная служба «Хеликс», четвертый номер рейтинга, работает в сфере лабораторной диагностики с 1998 года. «Сейчас «Хеликс» представлен во многих регионах России — от Калининграда до Владивостока, — подчеркивает основатель и гендиректор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук. — При этом логистическая система построена так, что образцы биоматериала поступают в ближайший лабораторный комплекс в этот же день. Эффективная комбинация IT-решений мировых брендов и собственных разработок позволяет нам быстро решать разнообразные задачи. Во всех центрах «Хеликс» установлено разработанное нашими специалистами программное обеспечение, с помощью которого информация в режиме онлайн поступает в лабораторные комплексы. Это одно из ключевых условий быстрого развития в регионах». В прошлом году Санкт-Петербургская ТПП внесла лабораторную службу «Хеликс» в Реестр надежных партнеров. Пятый номер рейтинга — Центр молекулярной диагностики CMD — принял участие в Фестивале франшиз-2016, который прошел в апреле в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». «Уникальность бренда, под которым сегодня развивается фран-чайзинговая сеть Центра молекулярной диагностики, в том, что он принадлежит ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Огромный научный потенциал института позволяет компании проводить лабораторную диагностику на экспертном уровне», — отмечает Светлана Кондратьева, руководитель отдела управления проектами в медицине ООО «МедБизнесКонсалтинг».
Необратимость важного процесса
Специалисты отмечают, что до создания диагностических центров уровень оказания лабораторных услуг в России был иным. По сути, работа велась «на вкус, запах и цвет». Высокоточного лабораторного оборудования не было, а без хорошей материально-технической базы труд лаборанта не давал качественного результата и, соответственно, удовлетворения от проделанной работы. Ситуация изменилась кардинально, поскольку процесс затронул не только крупные компании. Например, в 2015 году в Челябинской области была организована трехуровневая лабораторная служба, которая призвана повысить доступность и качество лабораторных исследований. Если лаборатории первого уровня ориентированы в первую очередь на забор биоматериала, а также на проведение общеклинических исследований, то к третьему уровню отнесены наиболее крупные высокооснащенные медицинские учреждения, которые имеют возможность для проведения наиболее сложных видов исследований. Новый порядок позволил сделать лабораторные исследования более доступными для пациентов со всего региона и повысить качество бесплатной медицинской помощи. В Белгородской области совершенствуется система лабораторной диагностики. В рамках ее модернизации в регионе сформированы шесть центров, на базе которых теперь проводятся все необходимые исследования. Самый крупный из подобных центров — клинико-диагностическая лаборатория областной больницы Святителя Иоасафа. Лаборатория принимает анализы только в вакуумных пробирках. Они в отличие от старых, стеклянных, надежно защищают биоматериал. С введением централизованной системы лабораторной диагностики сюда, в областную больницу, привозят биоматериал из 14 районов региона. Здесь, к примеру, выявляют биохимические показатели крови и онкомаркеры. Современное оснащение позволяет не только констатировать факт заболевания, но и предположить его дальнейшее развитие. «Исследование проводится в день доставки биоматериала, а результаты оказываются на столе у врача на следующий день», — отмечает Галина Клочкова, заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». На централизованную систему лабораторной диагностики областное здравоохранение перешло с января 2016 года.
ТОП-25 крупнейших частных клинических лабораторий России
Количество отделений, офисов и представительств
Рейтинг частных медицинских лабораторий России в 2019 г
«Рейтинг частных медицинских лабораторий России в 2019 г» включает рейтинги лидеров рынка лабораторных услуг в России по следующим показателям:
Дополнительно исследование включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка:
В рейтинг включены 10 компаний-лидеров российского рынка частной лабораторной диагностики: Гемотест, Диалаб Плюс, Инвитро, КДЛ-Тест, Лаборатории CMD, Лаборатория Ниармедик, Литех, Северо-западный центр доказательной медицины, Ситилаб, Хеликс.
По каждой компании дополнительно приведена справочная информация:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собственные базы данных.
Основным источником информации послужили исследования BusinesStat:
В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:
РЕЙТИНГИ ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
Рейтинг по числу филиалов
Рейтинг по объему исследований
Рейтинг по объему выручки
Рейтинг по цене исследования
ЦЕНЫ НА БАЗОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕДУЩИХ ЛАБОРАТОРИЯХ
СПРАВКИ ПО КОМПАНИЯМ
Инвитро
КДЛ-Тест
Гемотест
Хеликс
Ситилаб
Центр молекулярной диагностики (CMD)
Диалаб Плюс
Северо-западный центр доказательной медицины
Ниармедик
Литех
Таблица 1. Численность учреждений лабораторной диагностики, Россия, 2019 г
Таблица 2. Численность учреждений лабораторной диагностики по формам собственности, Россия, 2019 г
Таблица 3. Рейтинг частных медицинских лабораторий по численности филиалов, Россия, 2019 г
Таблица 4. Численность проведенных лабораторных исследований по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Россия, 2019 г (млн)
Таблица 5. Рейтинг частных медицинских лабораторий по объему исследований, Россия, 2019 г (тыс)
Рейтинг по объему ассортимента
Таблица 6. Рейтинг частных медицинских лабораторий по объему ассортимента, Россия, 2019 г
Таблица 7. Оборот рынка лабораторной диагностики по секторам: коммерческий, ОМС, Россия, 2019 г (млрд руб)
Таблица 8. Рейтинг частных медицинских лабораторий по выручке от оказания услуг, Россия, 2019 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг частных медицинских лабораторий по долям рынка лабораторных исследований, Россия, 2019 г (%)
Таблица 10. Средняя цена услуг лабораторной диагностики по секторам рынка: коммерческий, ОМС, Россия, 2019 г (руб/исслед)
Таблица 11. Рейтинг частных медицинских лабораторий по средней цене исследования, Россия, 2019 г (руб/исслед)
Таблица 12. Средняя цена общего анализа крови, по лабораториям, 2019 г (руб/исслед)
Таблица 13. Средняя цена общего анализа мочи, по лабораториям, 2019 г (руб/исслед)
Таблица 14. Средняя цена анализа крови на ВИЧ, по лабораториям, 2019 г (руб/исслед)
Таблица 15. Средняя цена исследования мазка на флору, по лабораториям, 2019 г (руб/исслед)