Фк открытие что происходит
ЦБ выставил на продажу «Росгосстрах» и «Открытие». Что будет с банком, страховой компанией и НПФ?
Банк «Открытие» — один из двенадцати системообразующих банков в России, он занимает седьмое место среди кредитных организаций по размеру активов. Однако около 3 лет назад дела у банка шли плохо, и он даже попал под санацию, то есть оздоровление. И вот сейчас, когда большинство проблем учреждения удалось решить, Центробанк объявил о продаже акций «Открытия». Каковы перспективы группы компаний?
Не только банк
На данный момент «Открытие» — государственный банк, и 99,99% его акций принадлежит Центробанку. О продаже сообщила пресс-служба регулятора:
Чтобы оценить количество желающих, Центробанк будет принимать заявки в электронном виде. Это произойдёт в октябре, с 11.10.2021 по 22.10.2021.
«Росгосстрах» входит в группу «Открытие». Фото: permnews.ru
В зависимости от количества потенциальных инвесторов и их намерений, Центробанк готов перед продажей исключить из «Открытия» НПФ и страховую:
В зависимости от проявленного интереса стратегических инвесторов также может предусматриваться выделение страхового бизнеса и (или) пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций Банка
Очередь выстроится?
Эксперты отмечают, что за время санации были решены основные проблемы «Открытия», в один только банк было вложено порядка 450 миллиардов рублей. В целом процедура оздоровления прошла успешно. Однако увидеть очередь из желающих купить акции банка специалисты не ожидают. Управляющий директор «АК Барс банка» Марк Рубинштейн отмечает (его цитирует радио «Бизнес FM»):
Банк [«Открытие»] стал стабильно генерировать прибыль. Например, в этом году, только за шесть месяцев банк уже заработал 53 млрд рублей. Есть положительная динамика, расчищены активы банка, то есть банк выглядит очень привлекательно с точки зрения его бизнес-модели, прозрачности, его перспектив. Другое дело, что в целом аппетит инвесторов к финансовым активам на развивающихся рынках, и в частности на российском рынке, остается умеренно низким
В связи с этим, несмотря на всю проделанную работу по оздоровлению кредитного учреждения, Марк Рубинштейн предполагает, что инвесторов будет не слишком много, и процедура приватизации может затянуться.
В любом случае, банк, страховая компания и НПФ пока продолжают работать в обычном режиме. Что изменится после покупки кредитного учреждения или всей группы, покажет время.
Экс-совладельцы «Открытия» разогнали банковскую просрочку выше ₽3 трлн
В ноябре просроченная задолженность по корпоративным ссудам в российских банках вернулась к пандемийным максимумам — за месяц ее объем увеличился сразу на 184 млрд руб. (+6,5%), превысив 3,03 трлн руб., следует из данных ЦБ.
В статистику регулятора попадают проблемные кредиты в рублях и валюте, выданные нефинансовым и финансовым организациям, кроме банков, а также индивидуальным предпринимателям. До ноября «плохие» долги бизнеса на протяжении четырех месяцев держалась ниже 3 трлн руб., а сам прирост можно считать рекордным почти за полтора года. До этого резкий всплеск просрочки наблюдался в июле 2020 года, когда Сбербанк отнес к проблемным кредиты, выданные «Евроцементу» (+270,1 млрд руб. в целом по сектору), а также в январе 2019 года, когда рынок перешел на новые стандарты отчетности по МСФО (+501,1 млрд руб.).
РБК изучил отчетность банков, раскрывающих оборотные ведомости, на 1 декабря. Из них следует, что максимальный прирост рублевой корпоративной просрочки в ноябре показал «Траст», который с 2018 года функционирует как банк непрофильных активов. Объем проблемных долгов юрлиц, оставшихся после санации нескольких частных банков, на его балансе за месяц подскочил сразу на 182,1 млрд руб., или 33,5%. Такого резкого роста не наблюдалось как минимум с начала 2020 года. Без учета «Траста» объем корпоративной просрочки во всем секторе сократился на 24,7 млрд руб., показали расчеты РБК.
Почти весь прирост проблемных долгов на балансе «Траста» обеспечили кредиты, выданные негосударственным финансовым организациям: просрочка только по этому счету в рублях (182,9 млрд руб.) перекрыла общий результат банка непрофильных активов. Влияние «Траста» на показатели всего сектора подтверждается статистикой ЦБ: в ноябре объем «плохих» рублевых долгов клиентов-финорганизаций перед банками вырос на 171,4 млрд руб. (+88,5%).
Чей долг «Траст» признал проблемным
«Рост просроченной задолженности связан с переносом на эту статью ссудной задолженности «Открытия Холдинга» в связи с началом процедуры его банкротства», — пояснил РБК представитель «Траста». Он подчеркнул, что задолженность зарезервирована на 100%. Согласно оборотной ведомости банка непрофильных активов, в ноябре он действительно нарастил резервы по рублевым кредитам на 187,5 млрд руб.
Банк России также отмечал, что ноябрьский всплеск просрочки в секторе можно считать разовым фактором. «Рост целиком носит технический характер — на просрочку вышли старые проблемные кредиты, которые уже давно были полностью зарезервированы, и потому никакого влияния на результат сектора это не оказало», — отмечалось в обзоре ЦБ (.pdf).
У «Траста» и так отрицательный капитал больше 1 трлн руб. из-за признания убытков (резервов) по кредитам, которые были ему переданы в рамках санаций банков, напоминает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. «Траст» полностью фондируется ЦБ, поэтому системных рисков от роста просрочки на его балансе не возникает», — отмечает аналитик.
«Траст» с 2018 года держит на своем балансе проблемные активы трех санированных частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. К нему же перешли долги «Открытие Холдинга», в прошлом основного владельца банка «ФК Открытие». «Траст» и компания ведут несколько крупных судебных споров. Так, банк в марте этого года направил иск к «Открытие Холдингу» и трем бывшим топ-менеджерам «Открытия» на 107,3 млрд руб., а с весны прошлого года идет процесс о признании компании банкротом. Заявление с таким требованием подал 5 марта 2020 года сам «Открытие Холдинг». В тот же день иск подал «Траст», выступающий одним из кредиторов. Банк непрофильных активов оценивал задолженность холдинга бывших владельцев «Открытия» перед ним в 450 млрд руб. В ноябре Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении «Открытие Холдинга» — наблюдение, следует из картотеки арбитражных дел.
ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии
Кризис и пандемия коронавируса повлияли на планы ЦБ продать санированный банк «Открытие»: новый ожидаемый срок сделки — весна 2022 года, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. Ранее Банк России, владеющий активом, планировал продать «Открытие» осенью 2021 года.
«Действительно, мы ориентировались на конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ по-прежнему заинтересован продать актив «как можно быстрее».
Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что один из вероятных сценариев продажи банка в рынок — публичное размещение части акций на бирже (IPO). Банк России пока не принял окончательное решение о способе продажи «Открытия» и размере пакета, который может быть предложен инвесторам, уточнила Набиуллина.
«Открытие» — первый банк, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме. С августа 2017 года его санация проводилась под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. По итогам 2019 года объединенный банк занял седьмое место по активам (2,3 трлн руб.) в российском банковском секторе. В 2020 году бизнес-задачи «Открытия» нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже, говорил Задорнов.
Как кризис уже повлиял на показатели «Открытия»
В первом квартале 2020 года чистая прибыль «Открытия» упала в 28 раз в годовом выражении, до 823 млн руб., согласно его отчетности по МСФО. На финансовый результат повлияла необходимость создавать дополнительные резервы, в результате чистый процентный доход сократился с 28,5 млрд до 17,3 млрд руб. Кроме того, «Открытие» зафиксировал убытки от операций с ценными бумагами и их переоценки.
Ранее ЦБ пришлось перенести продажу еще одного банка, санированного через ФКБС. Регулятор сдвинул на 2021–2022 годы намеченную на этот год сделку по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) из-за неуверенности инвесторов. Еще в начале апреля регулятор объявил, что получил четыре заявки на покупку актива. Согласно отчетности на 1 мая, активы АТБ составляли 119,96 млрд руб. — примерно в 23 раза меньше, чем активы «Открытия».
ЦБ выбрал логичный сценарий для «Открытия»
Тем не менее прибыль банковского сектора за январь-сентябрь уже превысила результат всего прошлого года, а прибыль за весь год, по прогнозу Банка России, может составить 2,5 триллиона рублей. Аналитики АКРА считают, что и в следующем году активы продолжат расти сопоставимыми темпами, а прибыль будет во всяком случае не меньшей.
Очевидно, что банковский сектор недопредставлен в биржевых индексах, и уже поэтому ожидающееся в 2022 году IPO банка «Открытие» может представлять интерес для инвесторов. Некоторые на рынке считают, что с учётом проблемного прошлого, банку будет сложно выйти на биржу. Но, если смотреть на показатели бизнеса, следует признать, что за последние годы «Открытие» пережил успешную трансформацию, и у него есть неплохие шансы на успешное IPO.
Так, с начала 2021 года «Открытие» наращивает кредитование во всех основных сегментах быстрее основных конкурентов, увеличивая долю рынка. Чистая прибыль группы за 9 месяцев практически удвоилась по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 58,7 млрд рублей, причем в основном за счет роста регулярных банковских доходов. При этом фокус «Открытия» постепенно смещается с неустойчивого процентного бизнеса на комиссионный, так в принципе поступают и другие банки, также «Открытие» немало инвестировал в инвестиционный и брокерский бизнес, где стал заметным игроком.
Учитывая, что банк прошел процедуру финансового оздоровления, особенно интересно посмотреть на динамику качества активов. Доля проблемных кредитов на конец сентября находится на уровне 2,9%, сократившись с 3,1% в начале года. Стоимость риска также упала. Этому способствовал умеренно консервативный подход банка к оценке кредитного риска на фоне ускорения роста экономики.
Результаты производят хорошее впечатление и дают основания предположить, что объявленная менеджментом в новой трехлетней стратегии цель по годовой чистой прибыли 100 млрд рублей является достаточно консервативной и может быть достигнута раньше 2023 года.
Банк продолжает оптимизацию сети офисов, наращивая продажи через дистанционные каналы. Также банк «Открытие» ввел в эксплуатацию консолидированный центр обработки данных для компаний группы и строит открытую цифровую платформу, к которой партнеры смогут подключаться посредством гибко настраиваемых программных интерфейсов (API). Это позволит быстрее масштабировать бизнес, запускать новые цифровые сервисы и интегрировать их с уже действующими. Все это должно повысить эффективность.
Из рисков для IPO я бы отметил достаточно сложную с точки зрения оценки структуру группы, в которую, кроме многосоставного банковского бизнеса, входят пенсионный и страховой сегменты. Впрочем, пока нет ясности, войдут ли в готовящуюся сделку все компании группы.
В целом, первичное размещение акций «Открытия» на фоне скорее позитивного развития событий в банковском секторе выглядит для ЦБ самым логичным шагом. Найти профильного частного инвестора для банка, занимающего 5 место на рынке по размеру капитала, и тем более получить от него достойное ценовое предложение, кажется маловероятным, тогда как размещение на бирже, при всех рисках, связанных с конъюнктурой, соответствовало бы цели ЦБ снижать долю государства в финансовом секторе, а самому «Открытию» дало бы новые стимулы для развития.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Открываем мир возможностей
Мы постоянно совершенствуем наши продукты и сервисы,
чтобы у вас была свобода выбора и возможность осуществить мечту
Банк «Открытие»
Банк «Открытие» — универсальный банк с диверсифицированной структурой бизнеса, входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации.
объединенная сеть банкоматов банка и партнеров
Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private banking.
Единственным акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 100%.
Региональная сеть банка насчитывает 477 клиентских офисов в 214 городах 73 регионов страны.
Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА (АА(RU)), Эксперт РА (ruAA), НКР (AA+.ru), а также международными агентствами Fitch Ratings (BB+) и Moody’s (Ba2).
«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. Компании группы занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», Управляющая компания «Открытие», «Открытие Брокер», АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта», АО «Точка» (банк для предпринимателей и предприятий).
Этапы развития банка
Июнь — Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило банку «Открытие» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом.
Май — Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на 1 ступень до уровня ruAA
Декабрь — Российское агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» — на 1 ступень до уровня AA(RU)
Июль — Банк «Открытие» стал участником программы государственной поддержки системообразующих организаций
Июнь — Российское агентство НКР (Национальные Кредитные рейтинги) присвоило банку «Открытие» кредитный рейтинг на уровне AA+.ru
Апрель — Банк «Открытие» выделил 100 млн. рублей МЕДСИ на помощь в борьбе с пандемией COVID-19.
Запуск благотворительной акции с Фондом Константина Хабенского #изотворительность, ставшей одним из наиболее заметных в медиа событий года
Март — «Открытие» стал первым российским банком, предложившим кредитные каникулы предприятиям малого и среднего бизнеса в период пандемии COVID-19, и одним из первых реализовал комплекс мер поддержки клиентов — физических лиц (кредитные каникулы, бесплатная телемедицина, обслуживание карт с истекшим сроком действия и др.).
Банк «Открытие» впервые вошел в ТОП-3 рейтинга крупнейших ипотечных банков России Банки.ру
Январь — Банк «Открытие» по итогам 2019 года впервые вошел в топ-6 лидеров потребительского кредитования
Декабрь — Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило базовую оценку кредитоспособности банка «Открытие»
Август — Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-6 российского банкового сектора.
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов вошел в наблюдательный совет Банка непрофильных активов (Банк «Траст», ПАО)
Июль — Банк России объявил о завершении процедуры финансового оздоровления банка «Открытие»
Май — АКРА повысило рейтинг банка «Открытие» до уровня АА-(RU)
Апрель — «Эксперт РА» повысило рейтинг банка «Открытие» на 2 ступени до уровня ruАА-
Март — Банк «Открытие» консолидировал 96,79% акций «Таможенной карты»
Февраль — Агентство Moody’s повысило рейтинг банка «Открытие» на 2 ступени до Ba2
Январь — 1 января 2019 года «Бинбанк» и «Бинбанк Диджитал» присоединились к банку «Открытие». В результате объединения на рынке появился новый надежный и современный банк. Клиенты получили доступ к новым продуктам и услугам объединенного банка.
Декабрь – Группа «Открытие» получила контроль над 100% в капитале компании АО «Балтийский лизинг» и 100% в компании «ЭРГО Жизнь».
Октябрь – Произошло объединение страховых активов группы «Открытие» (ПАО СК «Росгосстрах», ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Перестрахование», ЗАО «КС-Холдинг»).
Банк «Открытие» и компания YADRO объявляли о создании инновационной лаборатории.
Май – Наблюдательный совет банка утвердил стратегию развития до конца 2020 года.
Декабрь. Центральный банк Российской Федерации, который с августа 2017 года проводит комплекс мер по повышению финансовой устойчивости банка «Открытие», становится ключевым акционером банка с долей 99,9%.
Март. Банк «Открытие» первым в России внедрил систему идентификации лиц в отделениях и мобильном банке. Технологии удаленной идентификации с использованием биометрии позволяют использовать мобильное приложение для аутентификации и получения финансовых сервисов без необходимости посещения банковского отделения.
Август. Финансовая группа «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» к ПАО Банк «ФК Открытие».
Апрель. Группа банка «ФК Открытие» в 2015 году увеличила чистую прибыль до 6,6 млрд рублей — на 12,4%.
Март. Дмитрий Ромаев возглавил Наблюдательный совет банка, а Евгений Данкевич назначен председателем правления банка «ФК Открытие».
Июнь. Финансовая группа «Открытие» завершила интеграцию «Петрокоммерца», присоединив его к банку «ФК Открытие».
Октябрь. Банк «ФК Открытие» вошел в перечень системно значимых кредитных организаций страны, утвержденный Банком России.
Декабрь. Банк России и Агентство страхования вкладов выбрали банк «ФК Открытие» и «Открытие Холдинг» соинвесторами для финансового оздоровления банка «Траст».
Ноябрь. Группа «Открытие» завершила реорганизацию розничного банковского бизнеса: банк «Открытие» и Новосибирский муниципальный банк присоединены к Ханты-Мансийскому банку. Объединенный банк получил название «ХМБ Открытие».
Сентябрь. Банк «ФК Открытие» завершил процедуру делистинга на Лондонской фондовой бирже.
Июнь. Криштиану Роналду стал лицом рекламной кампании банковской группы «Открытие» в рамках чемпионата мира. В рамках ребрендинга финансовой группы «Открытие» НОМОС-БАНК переименован в банк «ФК Открытие».
Апрель. Международное агентство Starndard & Poor’s впервые присвоило рейтинги НОМОС-БАНКу. Долгосрочный кредитный рейтинг присвоен на уровне «ВВ-».
Октябрь. Банк «ФК Открытие» провел успешное SPO на Московской бирже — разместив допэмиссию, банк привлек в капитал 19,08 млрд рублей.
Сентябрь. «Открытие Холдинг» (головная компания группы «Открытие», до июня 2014 года — «Финансовая корпорация «Открытие») консолидировала контрольный пакет акций банка «ФК Открытие».
Апрель. Банк «ФК Открытие» завершил первый этап консолидации банковского бизнеса группы «Открытие», присоединив дочерние банки в Новосибирске и Хабаровске.
«Открытие» объявляет о покупке банка «ФК Открытие» в рамках проекта по созданию крупнейшей частной финансовой группы.
НОМОС-БАНК первым из частных российских банков проводит успешное IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.
Банк «ФК Открытие» становится контролирующим акционером группы Ханты-Мансийского банка (помимо ХМБ в нее входит Новосибирский муниципальный банк) — одного из крупнейших федеральных игроков и лидера рынка в Западной Сибири.
«Открытие» начинает развитие своего банковского бизнеса: группа приобретает 100% акций «Русского банка развития» и переименовывает его в банк «Открытие». Также «Открытие» в рамках проектов по оздоровлению становится акционером банков «Петровский» (Санкт-Петербург) и «Свердловского Губернского банка» (Екатеринбург) и присоединяет эти банки к банку «Открытие».
«Открытие» создает компанию в Лондоне, ставшую одним из лидеров по объему торгов российскими бумагами.
Банк «ФК Открытие» покупает контрольный пакет акций «Региобанка», лидера банковского рынка в Дальневосточном регионе.
«Открытие» приступает к расширению своего присутствия на финансовом рынке. Компания начинает развитие в качестве полнофункциональной финансовой группы, в состав которой наряду с брокером входят банковский и страховой бизнесы, а также управление активами.
Агентства Fitch и Moody’s впервые присвоили банку «ФК Открытие» международные рейтинги на уровне B и B1.
Вадим Беляев основывает компанию «Открытие» — брокера, предоставлявшего розничным клиентам брокерские услуги по работе на московской бирже.
Банк «ФК Открытие» (до июня 2014 года — НОМОС-БАНК) основан Группой компаний «ИСТ», которая управляла банком до его объединения с «Открытием» в 2013 году.